設定集合與復原的帳戶摘要

將自訂欄位新增至「帳戶」物件,以儲存與帳戶相關聯所有集合計畫的集合摘要。複製並自訂預先定義的「資料處理引擎」定義,以計算特定集合計畫欄位的彙總摘要。複製並自訂預先建立的 FlexCard,以顯示彙總集合摘要。自訂 Lightning 頁面以檢視「集合摘要」,以及所有連結至帳戶的集合計畫。

提供版本：Lightning Experience

建立集合摘要的自訂帳戶欄位
將自訂欄位新增至「帳戶」物件以儲存彙總集合資料,例如總初始到期金額、目前總到期金額、收到的付款總數,以及逾期平均天數。將欄位級安全性設定為這些欄位。
複製和自訂集合摘要的預先定義資料處理引擎定義
複製並自訂預先定義的「資料處理引擎」定義。此定義的設計目的為計算特定收款計畫欄位的彙總摘要,例如初始應付金額、目前應付金額、已收到付款,以及所有連結至帳戶之收款計畫的平均逾期天數。
複製和自訂集合摘要的預先建立 FlexCard
複製預先建立的 Flexcard ShowCollectionsSummaryForAccount。連結您稍早複製和自訂的「資料處理引擎」定義。
自訂 Lightning 頁面以檢視集合摘要和連結的集合計畫
若要顯示關鍵集合度量,例如平均逾期天數、初始逾期總金額、目前逾期總金額,以及與帳戶連結之所有收集計畫的已收到總付款,請將 ShowCollectionsSummaryForAccount Flexcard 新增至帳戶記錄頁面。若要檢視連結至帳戶的所有集合計畫,請將「動態相關清單–單一」元件新增至帳戶記錄頁面。

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