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Sammlungen und Wiederherstellung
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            Einrichtung und Konfiguration zum Erfassen von Kundeninteraktionsergebnissen

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            3. Sammlungen und Wiederherstellung

            Einrichtung und Konfiguration zum Erfassen von Kundeninteraktionsergebnissen

            Mit der vordefinierten Aktion "Sammlungsbezogene Interaktion erfassen" können Inkassospezialisten in Bezug auf Inkassointeraktionen und die nächsten Schritte erfassen. Beispielsweise kann ein Inkassospezialist diese Aktion verwenden, um eine Interaktion mit einem Darlehensnehmer aufzuzeichnen, nachdem er einen strittigen Inkassobetrag besprochen hat, der untersucht werden muss. Sie können die Aktion auch zum Erstellen eines Kundenvorgangs und von Kundenvorgangsverfahrens-Datensätzen verwenden. Fügen Sie zum Einrichten dieser Aktion und zugehöriger Flows Auswahllistenwerte für die relevanten Felder in den Objekten "Sammlungsplan", "Kundenvorgang" und "Verfahren für Kundenvorgänge" hinzu, erstellen Sie Objektfeld-Aliasse, passen Sie den vordefinierten Ausdruckssatz an und konfigurieren Sie die Feldebenensicherheit.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Zeigen Sie die Produkt- und Editionsverfügbarkeit an.
            • Konfigurieren von Auswahllistenwerten und Zuweisen von Feldebenenzugriff
              Fügen Sie die Auswahllistenwerte für die verschiedenen Felder in den Objekten "Sammlungsplan", "Kundenvorgang" und "Kundenvorgangsverfahren" hinzu und weisen Sie Zugriff auf Feldebene zu. Aktivieren Sie Komponenten des Moduls für Geschäftsregeln.
            • Erstellen von Objektfeld-Aliassen für Sammlungsplanfelder
              Erstellen Sie Aliase für die Felder CurrentDueAmount, Status und DaysPastDue des Objekts "Sammlungsplan". Diese Felder werden im vorgefertigten Ausdruckssatz "Bestimmen der Berechtigung von Kundenvorgängen für Gerichtsverfahren" verwendet, um zu überprüfen, ob der Kundenvorgang für Gerichtsverfahren berechtigt ist. Damit Objektfelder als Variablen in Ausdruckssätzen verwendet werden können, müssen für die Felder Feld-Aliasse definiert sein.
            • Duplizieren der vordefinierten Ausdruckssatzvorlage zum Bestimmen der Berechtigung von Rechtsvorgängen
              Der vordefinierte Ausdruckssatz "Bestimmen der Berechtigung von Kundenvorgängen für Gerichtsverfahren" verwendet die Felder des Inkassoplanobjekts, beispielsweise den aktuellen fälligen Betrag, die überfälligen Tage und den Status, um zu bestimmen, ob ein Kundenvorgang für Gerichtsverfahren berechtigt ist. Duplizieren Sie diesen Ausdruckssatz und passen Sie die neue Version an Ihre Geschäftsanforderungen an.
            • Anpassen der vorkonfigurierten Bereitstellung des Aktionsstartprogramms und Aktivieren von Interaktionszusammenfassungen
              Bearbeiten Sie die Bereitstellung "Sammlungsplanprozesse" im Aktionsstartprogramm, um die Schnellaktion "Sammlungsbezogene Interaktion erfassen" einzuschließen. Aktivieren Sie dann "Interaktionszusammenfassung", um Kundeninteraktionen auf einer Datensatzseite des Sammlungsplans anzuzeigen.
             
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