Loading
集合和恢复
目录
选择筛选器

          没有结果
          没有结果
          以下是一些搜索提示

          检查关键字的拼写。
          使用更普遍的搜索词。
          选择更少的筛选器,并扩大搜索范围。

          搜索所有 Salesforce 帮助
          捕获客户交互结果的设置和配置

          捕获客户交互结果的设置和配置

          预构建操作“捕获集合相关交互”帮助集合专家捕获集合相关交互和后续步骤。例如,收款专家可以使用此操作,在讨论需要调查的有争议的收款金额后,记录与借款人的互动。他们也可以使用该操作来创建个案和个案诉讼记录。要设置此操作和相关流,请在收集计划、个案和个案进行对象上为相关字段添加选项列表值,创建对象字段别名,自定义预构建表达式集,并配置字段级安全性。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:查看产品和版本可用性。
          • 配置选项列表值并分配字段级访问权限
            为收集计划、个案和个案处理对象上的各种字段添加选项列表值,并分配字段级访问权限。启用业务规则引擎组件。
          • 为收款计划字段创建对象字段别名
            为收款计划对象的 CurrentDueAmount、Status 和 DaysPastDue 字段创建别名。这些字段用于预构建表达式集“确定法律诉讼的个案资格”,以验证个案是否有资格进行法律诉讼。要将对象字段用作表达式集中的变量,字段必须定义字段别名。
          • 复制预构建表达式集模板以确定法律个案资格
            预构建的表达式集“确定法律诉讼的个案资格”使用收款计划对象字段,例如当前到期金额、逾期天数和状态来确定个案是否有资格进入法律诉讼。复制此表达式集,并根据业务需求自定义新版本。
          • 自定义预配置的操作启动程序部署并启用交互汇总
            在操作启动程序中编辑收集计划流程部署,以包含“捕获收集相关交互”快速操作。然后,打开交互汇总,以在收款计划记录页面上查看客户交互。
           
          正在加载
          Salesforce Help | Article