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集合與復原
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            設定和組態,用於捕捉客戶互動結果

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            3. 集合與復原

            設定和組態,用於捕捉客戶互動結果

            預先建置的動作「選取集合相關互動」可協助集合專家選取與集合相關的互動和後續步驟。例如,收款專家可以使用此動作,在討論需要調查的爭議收款金額後,記錄與借款人的互動。他們也可以使用動作建立個案和個案進行記錄。若要設定此動作和相關流程,請針對「集合計畫」、「個案」和「個案處理」物件上的相關欄位新增選項清單值、建立物件欄位別名、自訂預先建立的運算式集,並設定欄位級安全性。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：檢視產品和版本的可用性。
            • 設定選項清單值並指派欄位級存取權
              新增「集合計畫」、「個案」和「個案進行」物件上各種欄位的選項清單值,並指派欄位級存取權。啟用「業務規則引擎」元件。
            • 建立集合計畫欄位的物件欄位別名
              為「集合計畫」物件的 CurrentDueAmount、Status 和 DaysPastDue 欄位建立別名。這些欄位用於預先建立的運算式集「判斷個案法律訴訟資格」,以確認個案是否符合法律訴訟程序的資格。若要在運算式集中使用物件欄位作為變數,欄位必須已定義欄位別名。
            • 複製預先建立的運算式集範本以決定法律個案資格
              預先建立的運算式集「判斷法律訴訟的個案資格」會使用收款計畫物件欄位,例如目前到期金額、逾期天數和狀態,以判斷個案是否符合法律訴訟的資格。複製此運算式集,並根據您的業務需求自訂新版本。
            • 自訂預先設定的動作啟動器部署並啟用互動摘要
              編輯「動作啟動器」中的「集合計畫流程」部署,以包含「集合相關互動」快速動作。接著,開啟「互動摘要」,在集合計畫記錄頁面上檢視客戶互動。
             
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