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回収およびリカバリー
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          財務上の困難を管理するための支払プランの設定

          財務上の困難を管理するための支払プランの設定

          金融口座種別と債務状況に基づいて支払プランを設定することで、顧客が経済的に困難な状況を効果的に管理できるようにします。決定表アクセスを有効にし、支払プラン種別を定義し、支払プランの対応付けの決定表を作成し、支払プランの対応付け決定表を参照する事前作成済み式セットテンプレートから式セットを作成します。

          必要なエディション

          使用可能なインターフェース: Lightning Experience
          使用可能なエディション: 製品とエディションの可用性を表示します。

          この機能は、Financial Services Cloud ユーザーのみが使用できます。

          • コレクションの決定表アクセスの有効化
            ビジネスルールエンジンとは別に作成された決定表にアクセスするには、[Industries Cloud 共通決定表アクセス] コンポーネントを有効にします。
          • 支払プランを作成するための支払プラン種別の定義
            顧客が経済的に困窮しているときに支払コミットメントを達成できるように、金融口座種別と債務状況に合わせて柔軟な支払オプションを提供することが重要です。これを容易にするには、支払スケジュールの配分方法、対応する支払スケジュール処理レコード、支払スケジュール処理詳細レコードを作成します。
          • 支払プランの対応付けの決定表の作成
            定義済みテンプレートを使用して決定表を作成します。決定表は、顧客の金融口座種別と債務状況に応じて支払プラン種別を対応付けるのに役立ちます。金融口座種別と支払プラン種別の対応付けの詳細を含む CSV ファイルを作成します。この CSV ファイルを決定表に追加します。
          • 支払プランの対応付け用の事前作成済み式セットテンプレートからの式セットの作成
            コレクションとリカバリには、事前作成済み式セットテンプレートの [支払プランの対応付け式セット] が含まれます。このテンプレートから式セットを作成します。
           
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          Salesforce Help | Article