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Salesforce 中的收集和恢复
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          设置付款计划来管理财务困难

          设置付款计划来管理财务困难

          通过根据客户的财务账户类型和债务情况设置付款计划,帮助客户有效管理财务困境。启用决策表访问权限,定义付款计划类型,为付款计划映射创建决策表,并从预构建的表达式集模板创建表达式集,以引用付款计划映射决策表。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:查看产品和版本可用性。

          此功能仅适用于 Financial Services Cloud 客户。

          • 启用集合的决策表访问权限
            要访问从业务规则引擎单独创建的决策表,请打开 Industries Cloud 通用决策表访问组件。
          • 定义付款计划类型以创建付款计划
            为帮助客户在经济困难期间履行付款承诺,重要的是提供适合其财务账户类型和债务情况的灵活付款选项。为了便于实现这一点,请创建付款计划分配方法、相应的付款计划处理记录和付款计划处理详细信息记录。
          • 为付款计划映射创建决策表
            使用预定义模板创建决策表。决策表帮助您根据客户的财务账户类型和债务情况映射付款计划类型。创建 CSV 文件,其中包含财务客户类型到付款计划类型的映射详细信息。将此 CSV 文件添加到决策表。
          • 从付款计划映射的预构建表达式集模板创建表达式集
            收款和恢复包含预构建表达式集模板付款计划映射表达式集。从此模板创建表达式集。
           
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          Salesforce Help | Article