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集合與復原
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          設定付款計畫以管理財務困難

          設定付款計畫以管理財務困難

          根據客戶的財務帳戶類型和債務情況設定付款計畫,協助客戶有效管理其財務困難狀況。啟用「決策表格存取權」、定義付款計畫類型、建立付款計畫對應的決策表格,並從預先建立的運算式集範本建立運算式集以參照付款計畫對應決策表格。

          必要版本

          提供版本:Lightning Experience
          提供版本:檢視產品和版本的可用性。

          此功能僅適用於 Financial Services Cloud 客戶。

          • 啟用集合的決策表格存取權
            若要存取與「業務規則引擎」分開建立的決策表,請開啟「產業雲端通用決策表存取」元件。
          • 定義建立付款計畫的付款計畫類型
            若要協助客戶在財務困難期間滿足其付款承諾,請務必針對其財務帳戶類型和債務情況提供彈性的付款選項。若要協助進行此操作,請建立付款排程分佈方法,以及對應的付款排程處理記錄,以及付款排程處理詳細資料記錄。
          • 建立付款計畫對應的決策表格
            使用預先定義的範本建立決策表。決策表可協助您根據客戶的財務帳戶類型和債務情況對應付款計畫類型。建立具有財務帳戶類型的 CSV 檔案,以對應付款計畫類型詳細資料。將此 CSV 檔案新增至決策表格。
          • 從付款計畫對應的預先建立運算式集範本建立運算式集
            「集合與復原」包含預先建立的運算式集範本「付款計畫對應運算式集」。從此範本建立運算式集。
           
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          Salesforce Help | Article