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集合與復原
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          要求收集計畫的直接轉帳

          要求收集計畫的直接轉帳

          當強制的直接簽帳失敗時,帳戶會因為未償還餘額而進入集合清單。身為集合專家,您可以使用可操作清單頁面上的「要求直接轉帳」大量動作,快速從客戶的帳戶要求新的轉帳,協助加速收款流程並改善整體現金流。

          必要版本

          提供版本:Lightning Experience
          提供版本:檢視產品和版本的可用性。
          所需的使用者權限
          要求集合計畫的直接扣款: 集合與復原專家
          1. 進入 App Launcher,尋找並選取「可操作清單」。
          2. 按一下集合計畫清單以檢視集合計畫清單。
          3. 選取一或多個集合計畫,然後按一下「要求直接簽退」。
          4. 若要確認轉帳要求已成功提交,請按一下集合計畫,並確定其狀態已更新。
           
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          Salesforce Help | Article