Loading
Kokoelmat ja palautus
Kokoelman suunnitelman tietueen lisätietosivun tarkasteleminen

Kokoelman suunnitelman tietueen lisätietosivun tarkasteleminen

Kokoelman asiantuntijana voit tarkastella kokoelman suunnitelmaan liittyviä olennaisia tietoja kokoelman suunnitelman tietueen lisätietosivulta Kokoelmat-konsolisovelluksessa. Saat kattavan näkymän kokoelman suunnitelman tietueen lisätiedoista tehdäksesi tietoon perustuvia päätöksiä kustakin tilistä ja priorisoidaksesi kokoelman tarvittaessa.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Näytä tuotteiden ja Edition-versioiden saatavuus.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Kokoelmat-konsolisovelluksen käyttäminen ja objektin tietueen lisätietosivun tarkasteleminen: Kokoelman ja palautuksen asiantuntija

Aloitussivulla kokoelmien asiantuntijat voivat tarkastella:

  • Heidän kokoelmien toimintojensa suorituskykytietue
  • Niille kohdistettujen kokoelmasuunnitelmien luettelo
  • Niille kohdistettujen kokoelmasuunnitelmien interaktiiviset luettelot

Lisäksi kokoelman asiantuntijat voivat tarkastella näitä tietoja myös kokoelman suunnitelman tietueen lisätietosivulla.

  • Liitetyt tilien ja yhteyshenkilöiden tiedot, perintäsuunnitelman yhteenveto, toiminnot, laina ja mahdolliset lisätiedot lainanantajasta, lupaus maksaa tiedot, kassakulkujen yhteenveto, perintäsuunnitelman kohteet, historia sekä huomautukset ja liitteet.
  • Kokoelmiin liittyvät toiminnot aikajanalla ymmärtääkseen kokoelmien tapahtumien asiayhteyttä ja kronologista järjestystä paremmin
  • Toimintokäynnistinkomponentti, joka käynnistää toimintoja, kuten Luo lupaus maksaa, Luo ja lähetä maksun linkki, jne.
  1. Jos haluat nähdä kokoelman asiantuntijoille kohdistetut kokoelman suunnitelmat, etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Kokoelmat.
  2. Jos haluat tarkastella kokoelman suunnitelman tietueen lisätietosivua, napsauta kokoelman suunnitelmaa kokoelman suunnitelmat -osiosta.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article