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Collections et récupération
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            Affichage d'une page de détail d'enregistrement de plan de collecte

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            3. Collections et récupération

            Affichage d'une page de détail d'enregistrement de plan de collecte

            En tant que spécialiste des collectes, consultez toutes les informations essentielles relatives à un plan de collecte dans une page de détail d'enregistrement de plan de collecte, dans l'application de console Collections. Observez une vue complète des détails d'un enregistrement de plan de collecte pour prendre des décisions informées sur chaque compte et priorisez les efforts de collecte en conséquence.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Afficher la disponibilité des produits et des éditions.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour accéder à l'application de console Collections et afficher la page de détail de l'enregistrement de l'objet : Spécialiste des collectes et de la récupération

            Dans la page d'accueil, les spécialistes des collections peuvent afficher :

            • Résumé des performances de leurs activités de collecte
            • Liste des plans de collecte qui leur sont attribués
            • Listes actionnables de plans de collecte qui leur sont attribués

            De plus, les spécialistes des collectes peuvent également afficher ces informations dans une page de détail d'enregistrement de plan de collecte.

            • Les détails du compte et des contacts associés, le résumé du plan de recouvrement, les actions, les détails du prêt et des emprunteurs supplémentaires, le cas échéant, les détails de la promesse de paiement, le résumé de trésorerie, les éléments du plan de recouvrement, l'historique, ainsi que les notes et pièces jointes.
            • Activités associées à la collecte dans la chronologie pour mieux comprendre le contexte et la séquence chronologique des événements de collecte
            • Le composant Lanceur d'action pour lancer des actions, telles que Créer une promesse de paiement, Générer et envoyer un lien de paiement, etc.
            1. Pour afficher les plans de collecte attribués aux spécialistes des collections, recherchez et sélectionnez Collections dans le Lanceur d'application.
            2. Pour afficher la page de détail d'un enregistrement de plan de collection, cliquez sur un plan de collection dans la section Plans de collection.
             
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            Salesforce Help | Article