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Raccolte e recupero
Visualizzazione della pagina dei dettagli di un record del piano di raccolta

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Visualizzazione della pagina dei dettagli di un record del piano di raccolta

Gli specialisti delle raccolte possono visualizzare tutte le informazioni essenziali relative a un piano di raccolta nella pagina dei dettagli di un record del piano di raccolta, nell'app console Raccolte. Ottenere una visualizzazione completa dei dettagli di un record del piano di raccolta per prendere decisioni informate su ogni account e assegnare la priorità alle attività di raccolta di conseguenza.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Visualizzare la disponibilità dei prodotti e delle versioni.
Autorizzazioni utente necessarie
Per accedere all'app console Raccolte e visualizzare la pagina dei dettagli del record oggetto: Specialista riscossioni e recupero

Nella pagina iniziale, gli specialisti delle raccolte possono visualizzare:

  • Riepilogo delle prestazioni delle attività di raccolta
  • Elenco dei piani di raccolta loro assegnati
  • Elenchi fruibili dei piani di raccolta loro assegnati

Inoltre, gli specialisti delle raccolte possono visualizzare questi dettagli anche nella pagina dei dettagli di un record del piano di raccolta.

  • Dati associati dell'account e del referente, riepilogo del piano di riscossione, azioni, dettagli del prestito e del mutuatario aggiuntivo, se presenti, dettagli della promessa di pagamento, riepilogo del flusso di cassa, voci del piano di riscossione, cronologia e note e allegati.
  • Attività correlate alla raccolta nella sequenza temporale per comprendere meglio il contesto e la sequenza cronologica degli eventi delle raccolte
  • Componente Programma di avvio azioni per avviare azioni, ad esempio Crea promessa di pagamento, Genera e invia link di pagamento e così via.
  1. Per visualizzare i piani di raccolta assegnati agli specialisti delle raccolte, trovare e selezionare Raccolte dal Programma di avvio app.
  2. Per visualizzare la pagina dei dettagli di un record del piano di raccolta, fare clic su un piano di raccolta nella sezione Piani di raccolta.
 
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