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回収およびリカバリー
コレクション計画レコードの詳細ページの表示

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コレクション計画レコードの詳細ページの表示

コレクションスペシャリストは、コレクション計画コンソールアプリケーションのコレクション計画レコード詳細ページで、コレクション計画に関連するすべての重要な情報を表示できます。収集計画レコードの詳細を包括的に把握して、各取引先に関する情報に基づいて意思決定を行い、それに応じて収集作業に優先順位を付けます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: 製品とエディションの可用性を表示します。
必要なユーザー権限
コレクションコンソールアプリケーションにアクセスして、オブジェクトレコードの詳細ページを表示する 収集およびリカバリスペシャリスト

ホームページで、コレクションスペシャリストは次の情報を表示できます。

  • 収集活動のパフォーマンス概要
  • 自分に割り当てられたコレクションプランのリスト
  • 自分に割り当てられたコレクションプランのアクション可能リスト

また、コレクションスペシャリストはコレクション計画レコードの詳細ページでこれらの詳細を表示することもできます。

  • 関連付けられた取引先と取引先責任者の詳細、回収計画の概要、アクション、ローンと追加の借り手の詳細 (ある場合)、支払の詳細、キャッシュフローの概要、回収計画の項目、履歴、メモと添付ファイル。
  • タイムライン上のコレクション関連活動により、コンテキストとコレクションイベントの時系列をより適切に理解
  • アクションを起動するアクションランチャーコンポーネント ([支払の約束を作成]、[支払リンクを生成して送信] など)。
  1. コレクションスペシャリストに割り当てられたコレクション計画を表示するには、アプリケーションランチャーで、[コレクション] を検索して選択します。
  2. コレクション計画レコード詳細ページを表示するには、コレクション計画セクションでコレクション計画をクリックします。
 
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