Loading
Verzamelingen en herstel
Een pagina Recorddetails van een verzamelingsplan weergeven

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Verzamelingen en herstel

Een pagina Recorddetails van een verzamelingsplan weergeven

Bekijk als incassospecialist alle essentiële informatie met betrekking tot een incassoplan op een recorddetailpagina voor een incassoplan, in de console-app Verzamelingen. Krijg een uitgebreid overzicht van de recorddetails van een verzamelingsplan om weloverwogen beslissingen te nemen voor elke account en de incasso-inspanningen dienovereenkomstig te prioriteren.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Bekijk beschikbaarheid van product en edition.
Vereiste gebruikersmachtigingen
Als u de console-app Verzamelingen wilt openen en de pagina met objectrecorddetails wilt weergeven: Incasso- en herstelspecialist

Op de hoofdpagina kunnen incassospecialisten het volgende bekijken:

  • Prestatiesamenvatting van hun incassoactiviteiten
  • Lijst van aan hen toegewezen incassoplannen
  • Uitvoerbare lijsten van aan hen toegewezen verzamelingsplannen

Daarnaast kunnen incassospecialisten deze details ook weergeven op een pagina met recorddetails van een incassoplan.

  • Gekoppelde account- en contactgegevens, samenvatting van verzamelingsplan, acties, details van lening en extra lener indien aanwezig, belofte om details van betaling te betalen, samenvatting van cashflow, items van verzamelingsplan, historie en notities en bijlagen.
  • Aan verzamelingen gerelateerde activiteiten op de tijdlijn om de context en de chronologische volgorde van verzamelingsevents beter te begrijpen
  • De component Actiestarter om acties te starten, zoals Belofte om te betalen maken, Betalingskoppeling genereren en verzenden, enzovoort.
  1. Als u de verzamelingsplannen wilt bekijken die zijn toegewezen aan de verzamelingsspecialisten, zoekt en selecteert u Verzamelingen vanuit de Appstarter.
  2. Klik voor het weergeven van de recorddetailspagina van een verzamelingsplan vanuit de sectie Verzamelplannen op een verzamelingsplan.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article