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Coleções e recuperação
Visualizar uma página de detalhes do registro do plano de coleção

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Visualizar uma página de detalhes do registro do plano de coleção

Como especialista em cobranças, visualize todas as informações essenciais relacionadas a um plano de cobrança em uma página de detalhes de registro de plano de cobrança no aplicativo de console Cobranças. Obtenha uma visualização abrangente dos detalhes do registro de um plano de cobrança para tomar decisões bem informadas sobre cada conta e priorizar os esforços de cobrança de acordo.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Veja a disponibilidade de produto e edição.
Permissões de usuário necessárias
Para acessar o aplicativo de console Coleções e visualizar a página de detalhes do registro do objeto: Especialista em cobranças e recuperação

Na página inicial, os especialistas em coleções podem visualizar:

  • Resumo do desempenho das atividades de coleta
  • Lista de planos de cobrança atribuídos a eles
  • Listas acionáveis de planos de coleta atribuídos a eles

Além disso, os especialistas em cobranças também podem visualizar esses detalhes em uma página de detalhes de registro do plano de cobrança.

  • Detalhes da conta e do contato associados, resumo do plano de cobrança, ações, empréstimo e detalhes adicionais do mutuário, se houver, detalhes de promessa de pagamento, resumo do fluxo de caixa, itens do plano de cobrança, histórico e notas e anexos.
  • Atividades relacionadas à coleção na linha do tempo para entender melhor o contexto e a sequência cronológica de eventos de coleções
  • O componente do iniciador de ação para iniciar ações, como Criar promessa para pagar, Gerar e enviar link de pagamento e assim por diante.
  1. Para visualizar os planos de coleção atribuídos aos especialistas em coleções, no Iniciador de aplicativos, localize e selecione Coleções.
  2. Para visualizar uma página de detalhes do registro do plano de coleção, na seção de planos de coleção, clique em um plano de coleção.
 
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