Loading
Upcoming Mandatory Changes to Public Key Infrastructure (PKI)Läs mer
Samlingar och återställning
Innehållsförteckningar
Filter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Visa en postdetaljsida för samlingsplan

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Samlingar och återställning

            Visa en postdetaljsida för samlingsplan

            Som en samlingsspecialist kan du se all viktig information relaterad till en samlingsplan på detaljsidan för en samlingsplanpost i appen Samlingskonsol. Få en omfattande vy av postdetaljer för en insamlingsplan för att fatta välgrundade beslut om varje konto och prioritera insamlingsarbetet därefter.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Visa tillgänglighet för produkter och versioner.
            Användarbehörigheter som krävs
            Gå till konsolappen Samlingar och visa objektpostens detaljsida: Specialist på samlingar och återställning

            På startsidan kan samlingsspecialister se:

            • Prestandasammanfattning av deras insamlingsaktiviteter
            • Lista över samlingsplaner som tilldelats dem
            • Åtgärdsbara listor över insamlingsplaner som tilldelats dem

            Utöver detta kan samlingsspecialister även se dessa detaljer på en detaljsida för samlingsplan.

            • Associerade konto- och kontaktuppgifter, sammanfattning av insamlingsplan, åtgärder, uppgifter om lån och ytterligare låntagare om sådana finns, uppgifter om betalningslöfte, sammanfattning av kassaflöde, poster i insamlingsplanen, historik samt anteckningar och bilagor.
            • Samlingsrelaterade aktiviteter på tidslinjen för att förstå sammanhanget bättre och den kronologiska ordningen för samlingshändelser
            • Komponenten Åtgärdsöppnare för att starta åtgärder, som Skapa löfte att betala, Skapa och Skicka betalningslänk, och så vidare.
            1. För att se de samlingsplaner som är tilldelade till samlingspecialister, hitta och välj Samlingar i Appstartaren.
            2. För att se en detaljsida för en samlingsplanpost, klicka på en samlingsplan i sektionen Samlingsplaner.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article