Loading
Sammlungen und Wiederherstellung
Anzeigen von Kennzahlen und verknüpften Sammlungsplänen auf Accountseiten

Sie befinden sich hier:

  1. Salesforce-Hilfe
  2. Dokumente
  3. Sammlungen und Wiederherstellung

Anzeigen von Kennzahlen und verknüpften Sammlungsplänen auf Accountseiten

Als Inkassospezialisten können Sie schnell Inkassoaccounts mit hoher Priorität identifizieren und Inkassoaktivitäten strategisch planen, indem Sie wichtige Kennzahlen auf den Account-Datensatzseiten überprüfen. Diese Kennzahlen umfassen den anfänglich fälligen Gesamtbetrag, den aktuellen fälligen Gesamtbetrag, die insgesamt erhaltenen Zahlungen und die durchschnittlichen überfälligen Tage. Sie können auch alle Sammlungspläne, die dem Account zugeordnet sind, auf der Accountdatensatz-Detailseite anzeigen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Zeigen Sie die Produkt- und Editionsverfügbarkeit an.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Zugreifen auf die Konsolenanwendung "Sammlungen" und Anzeigen der Objektdatensatz-Detailseite: Inkasso- und Wiederherstellungsspezialist

Stellen Sie sicher, dass Ihr Organisationsadministrator die erforderlichen Voraussetzungen geschaffen hat, damit Sie die Kennzahlen für Sammlungen und verknüpften Sammlungspläne auf Account-Datensatzseiten anzeigen können.

  1. Suchen Sie im App Launcher nach Sammlungen und wählen Sie diese Option aus.
  2. Navigieren Sie zum Anzeigen der wichtigen Kennzahlen für Sammlungen und aller mit einem Account verknüpften Sammlungspläne zu "Accounts" und öffnen Sie eine Accountdatensatz-Detailseite.
    Zeigen Sie wichtige Inkassokennzahlen an, beispielsweise die anfänglichen und aktuellen fälligen Gesamtbeträge, die erhaltenen Zahlungen und die durchschnittlichen überfälligen Tage. Die Aggregatfunktion unterstützt jedoch keine Umrechnungen in mehrere Währungen. Die Gesamtwerte werden nur anhand der numerischen Werte berechnet und in der Standardwährung Ihrer Organisation angezeigt.
 
Laden
Salesforce Help | Article