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Collections et récupération
Affichage des métriques et des plans de collecte liés dans les pages de compte

Affichage des métriques et des plans de collecte liés dans les pages de compte

En tant que spécialistes du recouvrement, vous pouvez identifier rapidement les comptes de recouvrement prioritaires et planifier stratégiquement les activités de recouvrement en examinant les métriques clés dans les pages d'enregistrement des comptes. Ces métriques comprennent le montant total dû initial, le total dû actuel, le total des paiements reçus et le nombre moyen de jours passés en souffrance. Vous pouvez également afficher tous les plans de collecte associés au compte dans la page de détail de l'enregistrement du compte.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Afficher la disponibilité des produits et des éditions.
Autorisations utilisateur requises
Pour accéder à l'application de console Collections et afficher la page de détail de l'enregistrement de l'objet : Spécialiste des collectes et de la récupération

Assurez-vous que l'administrateur de votre organisation a configuré les prérequis pour pouvoir afficher les métriques Collections et les plans de collecte liés dans les pages d'enregistrement de compte.

  1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Collections.
  2. Pour afficher les métriques Collections clés et tous les plans de collecte liés à un compte, accédez à Comptes, puis ouvrez une page de détail d'enregistrement de compte.
    Visualisez les principales métriques de recouvrement, telles que le montant total des arriérés initiaux et actuels, les paiements reçus et le nombre moyen de jours en souffrance. Cependant, la fonction d'agrégation ne prend pas en charge les conversions de devises multiples. Les valeurs totales sont calculées en utilisant uniquement les valeurs numériques et affichées dans la devise par défaut de votre organisation.
 
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