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Raccolte e recupero
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            Visualizzazione delle metriche e dei piani di riscossione collegati nelle pagine degli account

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            3. Raccolte e recupero

            Visualizzazione delle metriche e dei piani di riscossione collegati nelle pagine degli account

            Gli specialisti delle raccolte possono identificare rapidamente gli account di riscossione con priorità alta e pianificare in modo strategico le attività di riscossione esaminando le metriche chiave nelle pagine dei record account. Queste metriche includono l'ammontare totale delle scadenze iniziali, il totale corrente delle scadenze, il totale dei pagamenti ricevuti e la media dei giorni scaduti. È anche possibile visualizzare tutti i piani di raccolta associati all'account nella pagina dei dettagli del record account.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Visualizzare la disponibilità dei prodotti e delle versioni.
            Autorizzazioni utente necessarie
            Per accedere all'app console Raccolte e visualizzare la pagina dei dettagli del record oggetto: Specialista riscossioni e recupero

            Assicurarsi che l'amministratore dell'organizzazione abbia impostato i prerequisiti per poter visualizzare le metriche Raccolte e i piani di raccolta collegati nelle pagine dei record account.

            1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Raccolte.
            2. Per visualizzare le metriche chiave Riscossioni e tutti i piani di riscossione collegati a un account, accedere ad Account e aprire la pagina dei dettagli di un record account.
              Visualizzare le metriche chiave delle riscossioni, ad esempio gli importi totali iniziali e correnti dovuti, i pagamenti ricevuti e la media dei giorni scaduti. Tuttavia, la funzione di aggregazione non supporta le conversioni multivaluta. I valori totali vengono calcolati utilizzando solo i valori numerici e vengono visualizzati nella valuta predefinita dell'organizzazione.
             
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            Salesforce Help | Article