Loading
Verzamelingen en herstel
Meetgegevens en gekoppelde verzamelingsplannen weergeven op accountpagina's

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Verzamelingen en herstel

Meetgegevens en gekoppelde verzamelingsplannen weergeven op accountpagina's

Als incassospecialisten kunt u snel incassoaccounts met hoge prioriteit identificeren en incassoactiviteiten strategisch plannen door de belangrijkste meetgegevens te bekijken op de accountrecordpagina's. Deze meetgegevens omvatten het totale initiële verschuldigde bedrag, het huidige totaal, het totale aantal ontvangen betalingen en het gemiddelde aantal dagen achterstallig. U kunt ook alle verzamelingsplannen bekijken die aan de account zijn gekoppeld op de pagina met accountrecorddetails.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Bekijk beschikbaarheid van product en edition.
Vereiste gebruikersmachtigingen
Als u de console-app Verzamelingen wilt openen en de pagina met objectrecorddetails wilt weergeven: Incasso- en herstelspecialist

Zorg ervoor dat uw organisatiebeheerder de vereiste randvoorwaarden heeft ingesteld zodat u de meetgegevens van Verzamelingen en gekoppelde verzamelingsplannen kunt weergeven op accountrecordpagina's.

  1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Verzamelingen.
  2. Als u de belangrijkste meetgegevens van Verzamelingen en alle verzamelingsplannen wilt bekijken die aan een account zijn gekoppeld, gaat u naar Accounts en opent u een pagina met accountrecorddetails.
    Bekijk de belangrijkste meetgegevens over incasso's, zoals totale initiële en huidige verschuldigde bedragen, ontvangen betalingen en gemiddelde achterstallige dagen. De aggregatiefunctie ondersteunt echter geen conversies van meerdere valuta's. De totale waarden worden berekend aan de hand van alleen de numerieke waarden en worden weergegeven in de standaardvaluta van uw organisatie.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article