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            Visualizar métricas e planos de coleção vinculados em páginas de conta

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Coleções e recuperação

            Visualizar métricas e planos de coleção vinculados em páginas de conta

            Como especialistas em cobranças, você pode identificar rapidamente contas de cobrança de alta prioridade e planejar estrategicamente atividades de cobrança revisando as principais métricas nas páginas de registro da conta. Essas métricas incluem o valor total do vencimento inicial, o total do vencimento atual, o total de pagamentos recebidos e a média de dias após o vencimento. Você também pode visualizar todos os planos de cobrança associados à conta na página de detalhes do registro da conta.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Veja a disponibilidade de produto e edição.
            Permissões de usuário necessárias
            Para acessar o aplicativo de console Coleções e visualizar a página de detalhes do registro do objeto: Especialista em cobranças e recuperação

            Certifique-se de que o administrador da sua organização tenha configurado os pré-requisitos necessários para que você possa visualizar as métricas de cobranças e os planos de cobrança vinculados nas páginas de registro da conta.

            1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Coleções.
            2. Para visualizar as principais métricas de Cobranças e todos os planos de cobrança vinculados a uma conta, acesse Contas e abra uma página de detalhes de registro da conta.
              Visualize as principais métricas de Cobranças, como valores de vencimento iniciais e atuais totais, pagamentos recebidos e média de dias após o vencimento. No entanto, a função agregada não oferece suporte a conversões de várias moedas. Os valores totais são calculados usando apenas os valores numéricos e são exibidos na moeda padrão da sua organização.
             
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            Salesforce Help | Article