在帳戶頁面上檢視度量和連結的集合計畫

身為集合專家,您可以透過檢閱帳戶記錄頁面上的主要度量,快速識別優先順序較高的集合帳戶,並策略性地計畫集合活動。這些度量包括初始應付總金額、目前應付總金額、收到的付款總額,以及經過逾期的平均天數。您也可以在帳戶記錄詳細資料頁面上檢視與帳戶相關聯的所有集合計畫。

提供版本：Lightning Experience

所需的使用者權限
若要存取「集合」主控台應用程式,並檢視物件記錄詳細資料頁面:	集合與復原專家

請確認您的組織管理員已設定必要先決條件,以便您可以在帳戶記錄頁面上檢視「集合」度量和連結的集合計畫。

進入 App Launcher,尋找並選取「集合」。
若要檢視重要的「集合」度量以及連結至帳戶的所有集合計畫,請移至「帳戶」,然後開啟帳戶記錄詳細資料頁面。
檢視關鍵集合度量,例如初始與目前到期總金額、已收到付款,以及逾期平均天數。不過,彙總函數不支援多重貨幣轉換。總計值僅使用數值計算,並以您組織的預設貨幣顯示。

此文章是否解決您的問題？

請讓我們知道，以便我們改進！

產品區域