Loading
Recopilaciones y recuperación
Índice de materias
Filtros (0)Agregar
Seleccionar filtros

          No hay resultados
          No hay resultados
          Estas son algunas sugerencias de búsqueda

          Compruebe la ortografía de sus palabras clave.
          Utilice términos de búsqueda más generales.
          Seleccione menos filtros para ampliar su búsqueda.

            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Trabajar con la aplicación Consola de recopilación y recuperación

            Usted está aquí:

            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. Recopilaciones y recuperación

            Trabajar con la aplicación Consola de recopilación y recuperación

            Como especialistas en cobros y gestores de cobros, acceda a información completa sobre planes de cobro, incluyendo historial de pagos, fechas de vencimiento y detalles de contacto con el cliente. Como gestor de cobros, cree una lista priorizada de planes de cobro y asígnelos a especialistas en cobros. Como especialista en cobros, registre una promesa de pago, cree casos para planes de cobro y solicite débito directo a un sistema bancario principal.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ver disponibilidad de producto y edición.
            • Ver una página de detalles de registro de plan de recopilación
              Como especialista en recopilaciones, vea toda la información esencial relacionada con un plan de recopilación en una página de detalles de registro de plan de recopilación, en la aplicación Consola de recopilaciones. Obtenga una vista integral de los detalles de un registro de plan de recopilación para tomar decisiones fundamentadas sobre cada cuenta y priorizar los esfuerzos de recopilación en consecuencia.
            • Ver mediciones y planes de recopilación vinculados en páginas de cuentas
              Como especialistas en recopilaciones, puede identificar rápidamente cuentas de recopilación de alta prioridad y planificar estratégicamente actividades de recopilación revisando mediciones clave en las páginas de registro de cuentas. Estas mediciones incluyen el importe total vencido inicial, el total vencido actual, el total de pagos recibidos y la media de días vencidos. También puede ver todos los planes de recopilación asociados con la cuenta en la página de detalles del registro de cuenta.
            • Crear y configurar listas priorizadas de planes de recopilación con definiciones de lista con capacidad de acción
              Como gestor de recopilaciones, utilice definiciones de lista con capacidad de acción para crear listas con capacidad de acción. Especifique criterios de filtrado de listas, como importe vencido, días vencidos o segmento de plan de recopilación. Después de crear una lista con capacidad de acción, asígnela a especialistas en recopilaciones de modo que puedan empezar a trabajar con las actividades de recopilación rápidamente.
            • Registrar una promesa de pago
              Como especialista en recopilaciones, inicie la acción Crear promesa de pago desde el iniciador de acción en una página de detalles de registro de plan de recopilación. Una promesa de pago es un compromiso del prestatario o cliente moroso de pagar un importe especificado en una fecha determinada.
            • Crear casos para planes de recopilación
              Como especialista en recopilaciones, cree y actualice casos directamente en la página de detalles del registro del plan de recopilación, simplificando los flujos de trabajo y mejorando la eficiencia en la gestión y resolución de recopilaciones.
            • Solicitar una domiciliación bancaria para planes de cobro
              Cuando falla una domiciliación bancaria obligatoria, la cuenta introduce una lista de cobros debido a un saldo pendiente. Como especialistas en cobros, puede utilizar la acción masiva Solicitar domiciliación bancaria en una página de lista con capacidad de acción para solicitar rápidamente un nuevo débito desde la cuenta del cliente, lo que ayuda a acelerar el proceso de cobro y mejorar el flujo de efectivo general.
            • Capturar interacción relacionada con recopilaciones
              Como especialista en recopilaciones, puede capturar las interacciones relacionadas con recopilaciones y los siguientes pasos con la acción rápida Capturar interacción relacionada con recopilaciones. La acción crea un evento de interacción de recopilaciones y un caso, si es necesario. La acción también ayuda a determinar qué casos requieren procedimientos legales y crea un caso legal, un procedimiento de caso y participantes en el procedimiento de caso.
            • Comprobar el cumplimiento de llamadas para prestatarios vinculados al plan de cobro
              Como especialista en cobros, tome decisiones fundamentadas sobre el contacto con prestatarios utilizando comprobaciones de cumplimiento de llamadas. Las comprobaciones de cumplimiento de llamadas se realizan basándose en los requisitos legales de su organización, como las leyes de zona horaria y los límites de frecuencia de llamadas.
            • Crear planes de pago para gestionar dificultades financieras
              Como especialista en cobros, cree un plan de pago desde la página de detalles del registro del plan de cobro. Cobros y recuperación ofrece planes de pago flexibles a los clientes basándose en sus tipos de cuentas financieras y sus situaciones de dificultades financieras.
             
            Cargando
            Salesforce Help | Article