Loading
Kokoelmat ja palautus
Kokoelmien ja Recovery Console -sovelluksen käyttäminen

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Kokoelmat ja palautus

Kokoelmien ja Recovery Console -sovelluksen käyttäminen

Keräysasiantuntijoina ja perintäpäällikkönä pääset käsiksi kattaviin tietoihin perintäsuunnitelmista, mukaan lukien maksuhistoria, eräpäivät ja asiakkaan yhteystiedot. Luo kokoelman päällikkönä priorisoitu luettelo kokoelman suunnitelmista ja kohdista ne kokoelman asiantuntijoille. Keruun asiantuntijana voit tallentaa maksusitoumuksen, luoda tapauksia perintäsuunnitelmia varten ja pyytää suoraa veloitusta ydinpankkijärjestelmään.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Näytä tuotteiden ja Edition-versioiden saatavuus.
  • Kokoelman suunnitelman tietueen lisätietosivun tarkasteleminen
    Kokoelman asiantuntijana voit tarkastella kokoelman suunnitelmaan liittyviä olennaisia tietoja kokoelman suunnitelman tietueen lisätietosivulta Kokoelmat-konsolisovelluksessa. Saat kattavan näkymän kokoelman suunnitelman tietueen lisätiedoista tehdäksesi tietoon perustuvia päätöksiä kustakin tilistä ja priorisoidaksesi kokoelman tarvittaessa.
  • Tilastojen ja linkitettyjen kokoelmasuunnitelmien tarkasteleminen tilien sivuilla
    Keräysasiantuntijana voit tunnistaa korkean prioriteetin keräystilit nopeasti ja suunnitella keräystoimintoja strategisesti tarkastamalla tärkeimmät tilastot tilitietuesivuilta. Nämä tilastot sisältävät alkuperäisen eräpäivän kokonaissumman, tämänhetkisen eräpäivän kokonaissumman, vastaanotettujen maksujen kokonaissumman ja erääntyneiden päivien keskiarvon. Näet myös kaikki tiliin liittyvät perintäsuunnitelmat tilitietueen lisätietosivulta.
  • Kokoelmasuunnitelmien priorisoitujen luetteloiden luominen ja määrittäminen interaktiivisten luetteloiden määritelmillä
    Käytä kokoelmien hallintaohjelmana interaktiivisten luetteloiden määritelmiä luodaksesi interaktiivisia luetteloita. Määritä luettelon suodatusehdot, kuten erääntyvä summa, erääntyneet päivät tai perintäsuunnitelman segmentti. Kun olet luonut interaktiivisen luettelon, kohdista se kokoelmien asiantuntijoille, jotta he voivat aloittaa kokoelmien toiminnot nopeasti.
  • Maksusitoumuksen lupauksen tallentaminen
    Käynnistä keräysasiantuntijana Luo lupaus maksaa -toiminto kokoelman suunnitelman tietueen lisätietosivun toimintokäynnistimestä. Maksusitoumus on velkojan tai asiakkaan sitoumus maksaa määritetty summa tiettynä päivänä.
  • Tapausten luominen kokoelmasuunnitelmille
    Keräysasiantuntijana voit luoda ja päivittää tapauksia suoraan kokoelman suunnitelman tietueen lisätietosivulta virtaviivaistamalla työnkulkuja ja tehostaaksesi kokoelmien hallintaa ja ratkaisemista.
  • Suoran veloituksen pyytäminen perintäsuunnitelmia varten
    Kun velvoitettu suoraveloitus epäonnistuu, tili siirtyy veloitusluetteloon erääntyneen saldon takia. Keräysasiantuntijana voit käyttää Pyydä suoraa veloitusta -joukkotoimintoa interaktiivisella luettelosivulla pyytääksesi nopeasti uutta veloitusta asiakkaan tililtä, mikä nopeuttaa veloitusprosessia ja parantaa kokonaisvaltaista kassavirtaa.
  • Kokoelmien kaappaamiseen liittyvä vuorovaikutus
    Kokoelmien asiantuntijana voit siepata kokoelmiin liittyviä vuorovaikutuksia ja seuraavia vaiheita Kerää kokoelmiin liittyvä vuorovaikutus -pikatoiminnolla. Toiminto luo kokoelmien vuorovaikutustapahtuman ja tarvittaessa tapauksen. Toiminto auttaa myös määrittämään, mitkä tapaukset vaativat oikeudellista käsittelyä ja luo oikeudellisen tapauksen, tapausprosessin ja tapausprosessin osallistujat.
  • Puheluiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen keruusuunnitelmaan liitetyille lainanantajille
    Keräysten asiantuntijana voit tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ottaessasi yhteyttä lainanantajiin käyttämällä puheluiden vaatimustenmukaisuuden tarkastuksia. Puheluiden vaatimustenmukaisuuden tarkastukset suoritetaan organisaatiosi lakisääteisten vaatimusten perusteella, kuten aikavyöhykkeiden säännösten ja puheluiden yleisyyden rajoitusten perusteella.
  • Maksusuunnitelmien luominen talousvaikeuksien hallitsemiseksi
    Luo maksusuunnitelma perintäasiantuntijana perintäsuunnitelman tietueen lisätietosivulta. Perinnät ja palautus -ominaisuus tarjoaa asiakkaille joustavia maksusuunnitelmia heidän tilityyppiensa ja taloudellisten ongelmiensa perusteella.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article