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Raccolte e recupero
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            Utilizzo delle raccolte e dell'app Console di ripristino

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            3. Raccolte e recupero

            Utilizzo delle raccolte e dell'app Console di ripristino

            Gli specialisti delle riscossioni e i responsabili delle riscossioni possono accedere a informazioni complete sui piani di riscossione, incluse la cronologia dei pagamenti, le scadenze e i dettagli di contatto dei clienti. Il responsabile delle riscossioni può creare un elenco prioritario di piani di riscossione e assegnarli agli specialisti delle riscossioni. Gli specialisti delle riscossioni possono registrare una promessa di pagamento, creare casi per i piani di riscossione e richiedere l'addebito diretto a un sistema bancario di base.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Visualizzare la disponibilità dei prodotti e delle versioni.
            • Visualizzazione della pagina dei dettagli di un record del piano di raccolta
              Gli specialisti delle raccolte possono visualizzare tutte le informazioni essenziali relative a un piano di raccolta nella pagina dei dettagli di un record del piano di raccolta, nell'app console Raccolte. Ottenere una visualizzazione completa dei dettagli di un record del piano di raccolta per prendere decisioni informate su ogni account e assegnare la priorità alle attività di raccolta di conseguenza.
            • Visualizzazione delle metriche e dei piani di riscossione collegati nelle pagine degli account
              Gli specialisti delle raccolte possono identificare rapidamente gli account di riscossione con priorità alta e pianificare in modo strategico le attività di riscossione esaminando le metriche chiave nelle pagine dei record account. Queste metriche includono l'ammontare totale delle scadenze iniziali, il totale corrente delle scadenze, il totale dei pagamenti ricevuti e la media dei giorni scaduti. È anche possibile visualizzare tutti i piani di raccolta associati all'account nella pagina dei dettagli del record account.
            • Creazione e configurazione di elenchi prioritari di piani di raccolta con definizioni elenco fruibile
              I responsabili riscossioni possono utilizzare le definizioni elenco fruibile per creare elenchi fruibili. Specificare i criteri di filtro degli elenchi, ad esempio l'ammontare dovuto, i giorni scaduti o il segmento del piano di raccolta. Dopo aver creato un elenco fruibile, assegnarlo agli specialisti delle raccolte in modo che possano iniziare rapidamente le attività delle raccolte.
            • Registrazione di un impegno di promessa di pagamento
              Gli specialisti delle riscossioni possono avviare l'azione Crea promessa di pagamento dal programma di avvio azioni nella pagina dei dettagli di un record del piano di raccolta. Una promessa di pagamento è un impegno del mutuatario o del cliente inadempiente a pagare un importo specificato entro una determinata data.
            • Creazione di casi per i piani di riscossione
              Gli specialisti delle raccolte possono creare e aggiornare i casi direttamente nella pagina dei dettagli dei record del piano di raccolta, semplificando i flussi di lavoro e migliorando l'efficienza nella gestione e nella risoluzione delle raccolte.
            • Richiesta di addebito diretto per i piani di riscossione
              Quando un addebito diretto obbligatorio non riesce, l'account entra in un elenco delle riscossioni a causa di un saldo in sospeso. Gli specialisti delle riscossioni possono utilizzare l'azione in blocco Richiedi addebito diretto in una pagina elenco fruibile per richiedere rapidamente un nuovo addebito dal conto del cliente, velocizzando il processo di riscossione e migliorando il flusso di cassa complessivo.
            • Acquisizione di interazioni correlate alle raccolte
              Gli specialisti delle raccolte possono acquisire le interazioni correlate alle raccolte e le fasi successive con l'azione Acquisisci interazioni correlate alle raccolte. L'azione crea un evento di interazione delle raccolte e un caso, se necessario. L'azione consente anche di determinare quali casi richiedono un procedimento giudiziario e crea un caso legale, un procedimento giudiziario e i partecipanti al procedimento giudiziario.
            • Controllo della conformità delle chiamate per i mutuatari collegati al piano di riscossione
              Gli specialisti delle riscossioni possono prendere decisioni informate sul contatto con i mutuatari utilizzando i controlli di conformità delle chiamate. I controlli di conformità delle chiamate vengono eseguiti in base ai requisiti legali dell'organizzazione, ad esempio i regolamenti sul fuso orario e i limiti di frequenza delle chiamate.
            • Creazione di piani di pagamento per gestire le difficoltà finanziarie
              Gli specialisti delle riscossioni possono creare un piano di pagamento dalla pagina dei dettagli del record del piano di riscossione. Riscossioni e recupero offre piani di pagamento flessibili ai clienti in base ai tipi di account finanziari e alle loro situazioni di difficoltà finanziaria.
             
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            Salesforce Help | Article