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回収およびリカバリー
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            コレクションおよび回復コンソールアプリケーションの操作

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. 回収およびリカバリー

            コレクションおよび回復コンソールアプリケーションの操作

            コレクションスペシャリストおよびコレクションマネージャーは、支払履歴、期日、顧客連絡先の詳細など、コレクションプランに関する包括的な情報にアクセスできます。コレクションマネージャーは、コレクション計画の優先リストを作成して、コレクションスペシャリストに割り当てます。収集スペシャリストとして、支払の約束を記録し、収集計画のケースを作成し、勘定系銀行システムへの口座振替を要求します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: 製品とエディションの可用性を表示します。
            • コレクション計画レコードの詳細ページの表示
              コレクションスペシャリストは、コレクション計画コンソールアプリケーションのコレクション計画レコード詳細ページで、コレクション計画に関連するすべての重要な情報を表示できます。収集計画レコードの詳細を包括的に把握して、各取引先に関する情報に基づいて意思決定を行い、それに応じて収集作業に優先順位を付けます。
            • 取引先ページでの総計値とリンク済み収集計画の表示
              コレクションスペシャリストは、取引先レコードページで主要な総計値を確認することで、優先度の高いコレクション取引先をすばやく特定し、コレクション活動を戦略的に計画できます。これらの総計値には、初回支払総額、現在の支払総額、受領済み支払総額、期日経過日数の平均が含まれます。取引先レコードの詳細ページで、取引先に関連付けられたすべてのコレクションプランを表示することもできます。
            • アクション可能リスト定義を使用した収集計画の優先度付きリストの作成と設定
              コレクションマネージャーは、アクション可能リスト定義を使用してアクション可能リストを作成します。リストの絞り込み条件 (期日、期日経過日数、収集計画区分など) を指定します。アクション可能リストを作成したら、コレクションスペシャリストに割り当てて、コレクション活動をすばやく開始できるようにします。
            • Record a Promise to Pay Commitment (支払コミットメントの記録)
              コレクションスペシャリストは、コレクション計画レコードの詳細ページのアクションランチャーから [支払う約束を作成] アクションを起動します。支払の約束とは、滞納している借り手または顧客が特定の期日までに指定された金額を支払う約束です。
            • 収集計画のケースの作成
              コレクションスペシャリストは、コレクション計画レコードの詳細ページで直接ケースを作成および更新できるため、ワークフローが合理化され、コレクションの管理と解決の効率が向上します。
            • コレクションプランの直接デビットの要求
              委任口座振替が失敗すると、口座は残高のためにコレクションリストに入ります。コレクションスペシャリストは、アクション可能リストページの [ダイレクトデビット一括処理を要求] アクションを使用して、顧客の口座から新しいデビットをすばやく要求できます。これにより、コレクションプロセスを迅速化し、全体的なキャッシュフローを改善できます。
            • コレクション関連のインタラクションの取得
              コレクションスペシャリストは、[コレクション関連インタラクションを取得] クイックアクションを使用して、コレクション関連のインタラクションと次のステップを取得できます。このアクションにより、必要に応じてコレクションインタラクションイベントとケースが作成されます。このアクションは、法的手続きが必要なケースを判断し、法的ケース、ケース手続き、ケース手続き関係者を作成するためにも役立ちます。
            • Check Call Compliance for Borrowers Linked to Collection Plan (収集計画にリンクされている借り手の通話コンプライアンスの確認)
              コレクションスペシャリストは、通話コンプライアンスチェックを使用して、借主への連絡について十分な情報に基づいた意思決定を行います。通話コンプライアンスチェックは、タイムゾーン規制や通話頻度制限など、組織の法的要件に基づいて実行されます。
            • 財務上の困難を管理するための支払プランの作成
              コレクションスペシャリストは、コレクションプランレコード詳細ページから支払プランを作成します。収集と回復では、金融口座種別と財政状況に基づいて柔軟な支払プランを顧客に提供します。
             
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            Salesforce Help | Article