Loading
Verzamelingen en herstel
Werken met de app Verzamelingen en herstelconsole

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Verzamelingen en herstel

Werken met de app Verzamelingen en herstelconsole

Als incassospecialisten en incassobeheerders hebt u toegang tot uitgebreide informatie over incassoplannen, inclusief betalingshistorie, vervaldatums en contactgegevens van klanten. Als incassomanager maakt u een geprioriteerde lijst van incassoplannen en wijst u deze toe aan incassospecialisten. Leg als incassospecialist een betalingsbelofte vast, maak cases voor incassoplannen en vraag automatische incasso aan bij een kernbanksysteem.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Bekijk beschikbaarheid van product en edition.
  • Een pagina Recorddetails van een verzamelingsplan weergeven
    Bekijk als incassospecialist alle essentiële informatie met betrekking tot een incassoplan op een recorddetailpagina voor een incassoplan, in de console-app Verzamelingen. Krijg een uitgebreid overzicht van de recorddetails van een verzamelingsplan om weloverwogen beslissingen te nemen voor elke account en de incasso-inspanningen dienovereenkomstig te prioriteren.
  • Meetgegevens en gekoppelde verzamelingsplannen weergeven op accountpagina's
    Als incassospecialisten kunt u snel incassoaccounts met hoge prioriteit identificeren en incassoactiviteiten strategisch plannen door de belangrijkste meetgegevens te bekijken op de accountrecordpagina's. Deze meetgegevens omvatten het totale initiële verschuldigde bedrag, het huidige totaal, het totale aantal ontvangen betalingen en het gemiddelde aantal dagen achterstallig. U kunt ook alle verzamelingsplannen bekijken die aan de account zijn gekoppeld op de pagina met accountrecorddetails.
  • Geprioriteerde lijsten van verzamelingsplannen maken en configureren met navolgbare lijstdefinities
    Gebruik als verzamelingenbeheerder navolgbare lijstdefinities om navolgbare lijsten te maken. Geef filtercriteria voor de lijst op, zoals vervaldatum, achterstallig aantal dagen of segment van het incassoplan. Nadat u een navolgbare lijst hebt gemaakt, wijst u deze toe aan incassospecialisten zodat ze snel aan de slag kunnen met de incassoactiviteiten.
  • Een belofte vastleggen om belofte te betalen
    Start als incassospecialist de actie Belofte om te betalen maken vanuit de actiestarter op de recorddetailpagina van een incassoplan. Een belofte tot betaling is een toezegging van de achterstallige lener of klant om een bepaald bedrag op een bepaalde datum te betalen.
  • Cases maken voor verzamelingsplannen
    Als incassospecialist kunt u cases rechtstreeks op de recorddetailspagina van het incassoplan maken en bijwerken, waardoor werkstromen worden gestroomlijnd en de efficiëntie bij het beheren en oplossen van incasso's wordt verbeterd.
  • Een automatische incasso aanvragen voor incassoplannen
    Wanneer een gemandateerde incasso mislukt, komt de rekening in een incassolijst terecht vanwege een openstaand saldo. Als incassospecialisten kunt u de bulkactie Automatische incasso aanvragen gebruiken op een navolgbare lijstpagina om snel een nieuwe afschrijving van de rekening van de klant aan te vragen, waardoor het incassoproces wordt versneld en de algehele cashflow wordt verbeterd.
  • Aan verzamelingen gerelateerde interactie vastleggen
    Als incassospecialist kunt u de aan verzamelingen gerelateerde interacties en volgende stappen vastleggen met de snelle actie Aan verzamelingen gerelateerde interactie vastleggen. De actie maakt een interactie-event voor verzamelingen en een case, indien vereist. De actie helpt ook te bepalen welke cases juridische procedures vereisen en maakt een juridische case, caseprocedure en deelnemers aan caseprocedures.
  • Naleving van gesprekken controleren voor leners die zijn gekoppeld aan een incassoplan
    Neem als incassospecialist weloverwogen beslissingen over het opnemen van contact met leners door middel van nalevingscontroles van gesprekken. Nalevingscontroles van gesprekken worden uitgevoerd op basis van de wettelijke vereisten van uw organisatie, zoals tijdzoneregelgeving en gespreksfrequentielimieten.
  • Betalingsplannen maken om financiële moeilijkheden te beheren
    Als incassospecialist maakt u een betalingsplan vanaf de recorddetailspagina voor incassoplannen. Incasso en herstel biedt klanten flexibele betalingsplannen op basis van hun financiële rekeningtypen en hun financiële problemen.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article