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Coleções e recuperação
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            Trabalhar com o aplicativo de console de recuperação e cobranças

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Coleções e recuperação

            Trabalhar com o aplicativo de console de recuperação e cobranças

            Como especialistas em cobranças e gerentes de cobranças, acesse informações abrangentes sobre planos de cobranças, incluindo histórico de pagamento, datas de vencimento e detalhes de contato do cliente. Como gerente de cobranças, crie uma lista priorizada de planos de cobrança e atribua-os a especialistas em cobranças. Como especialista em cobranças, registre uma promessa de pagamento, crie casos para planos de cobrança e solicite débito direto para um sistema bancário principal.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Veja a disponibilidade de produto e edição.
            • Visualizar uma página de detalhes do registro do plano de coleção
              Como especialista em cobranças, visualize todas as informações essenciais relacionadas a um plano de cobrança em uma página de detalhes de registro de plano de cobrança no aplicativo de console Cobranças. Obtenha uma visualização abrangente dos detalhes do registro de um plano de cobrança para tomar decisões bem informadas sobre cada conta e priorizar os esforços de cobrança de acordo.
            • Visualizar métricas e planos de coleção vinculados em páginas de conta
              Como especialistas em cobranças, você pode identificar rapidamente contas de cobrança de alta prioridade e planejar estrategicamente atividades de cobrança revisando as principais métricas nas páginas de registro da conta. Essas métricas incluem o valor total do vencimento inicial, o total do vencimento atual, o total de pagamentos recebidos e a média de dias após o vencimento. Você também pode visualizar todos os planos de cobrança associados à conta na página de detalhes do registro da conta.
            • Criar e configurar listas priorizadas de planos de coleção com definições de lista acionável
              Como um gerente de coleções, use definições de lista acionável para criar listas acionáveis. Especifique critérios de filtragem de lista, como valor de vencimento, dias após o vencimento ou segmento do plano de cobrança. Depois de criar uma lista acionável, atribua-a a especialistas em coleções para que eles possam começar as atividades de coleções rapidamente.
            • Registrar uma promessa de compromisso de pagamento
              Como especialista em cobranças, inicie a ação Criar promessa de pagamento no iniciador de ação em uma página de detalhes do registro do plano de cobrança. Uma Promessa de pagar é um compromisso do mutuário ou cliente inadimplente de pagar um valor especificado até uma determinada data.
            • Criar casos para planos de coleta
              Como especialista em cobranças, crie e atualize casos diretamente na página de detalhes do registro do plano de cobrança, simplificando os fluxos de trabalho e aprimorando a eficiência no gerenciamento e na resolução de cobranças.
            • Solicitar um débito direto para planos de cobrança
              Quando um débito direto obrigatório falha, a conta insere uma lista de cobranças devido a um saldo pendente. Como especialistas em cobranças, você pode usar a ação em massa Solicitar débito direto em uma página de lista acionável para solicitar rapidamente um novo débito da conta do cliente, ajudando a acelerar o processo de cobrança e melhorar o fluxo de caixa geral.
            • Interação relacionada à captura de coleções
              Como especialista em coleções, você pode capturar as interações relacionadas a coleções e as próximas etapas com a ação rápida Capturar interação relacionada a coleções. A ação cria um evento de interação de coleções e um caso, se necessário. A ação também ajuda a determinar quais casos exigem um processo legal e cria um caso legal, um prosseguimento de caso e um participante de prosseguimento de caso.
            • Verificar a conformidade da chamada para mutuários vinculados ao plano de cobrança
              Como especialista em cobranças, tome decisões fundamentadas sobre como entrar em contato com mutuários usando verificações de conformidade da chamada. As verificações de conformidade de chamadas são realizadas com base nos requisitos legais da sua organização, como regulamentos de fuso horário e limites de frequência de chamadas.
            • Criar planos de pagamento para gerenciar dificuldades financeiras
              Como especialista em cobranças, crie um plano de pagamento na página de detalhes do registro do plano de cobrança. Coletas e recuperação oferecem planos de pagamento flexíveis a clientes com base em seus tipos de conta financeira e situações de dificuldade financeira.
             
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