Loading
Samlingar och återställning
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Arbeta med appen Samlingar och Återställningskonsol

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Samlingar och återställning

            Arbeta med appen Samlingar och Återställningskonsol

            Som inkassospecialister och inkassoansvariga kan du få omfattande information om inkassoplaner, inklusive betalningshistorik, förfallodatum och kundkontaktuppgifter. Som samlingsansvarig, skapa en prioriterad lista över insamlingsplaner och tilldela dem till samlingsspecialister. Som inkassospecialist kan du registrera ett löfte om att betala, skapa kundcase för inkassoplaner och begära autogiro till ett huvudbanksystem.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Visa tillgänglighet för produkter och versioner.
            • Visa en postdetaljsida för samlingsplan
              Som en samlingsspecialist kan du se all viktig information relaterad till en samlingsplan på detaljsidan för en samlingsplanpost i appen Samlingskonsol. Få en omfattande vy av postdetaljer för en insamlingsplan för att fatta välgrundade beslut om varje konto och prioritera insamlingsarbetet därefter.
            • Visa mått och länkade insamlingsplaner på kontosidor
              Som samlingsspecialister kan du snabbt identifiera samlingskonton med hög prioritet och strategiskt planera samlingsaktiviteter genom att granska nyckelmått på kontopostsidorna. Dessa mått inkluderar det totala inledande förfallobeloppet, det aktuella totala förfallobeloppet, det totala antalet mottagna betalningar och det genomsnittliga antalet dagar som förfallit. Du kan även se alla insamlingsplaner som är associerade med kontot på detaljsidan för kontoposten.
            • Skapa och konfigurera prioriterade listor över samlingsplaner med användbara listdefinitioner
              Som samlingsansvarig, använd användbara listdefinitioner för att skapa användbara listor. Specificera listfiltreringskriterier, som förfallobelopp, dagar som förfallit eller inkassoplansegment. När du har skapat en åtgärdsbar lista, tilldela den till samlingsspecialister så att de snabbt kan komma igång med samlingsaktiviteterna.
            • Registrera ett åtagande om löfte att betala
              Som en samlingsspecialist, starta åtgärden Skapa löfte att betala från åtgärdsöppnaren på en detaljsida för en samlingsplan. Ett löfte att betala är ett åtagande från den försumliga låntagaren eller kunden att betala ett specificerat belopp senast ett visst datum.
            • Skapa kundcase för insamlingsplaner
              Som en samlingsspecialist kan du skapa och uppdatera kundcase direkt på detaljsidan för samlingsplanen, effektivisera arbetsflöden och förbättra effektiviteten i att hantera och lösa samlingar.
            • Begär en autogiro för insamlingsplaner
              Om en autogirering misslyckas hamnar kontot i en samlingslista på grund av ett utestående saldo. Som inkassospecialister kan du använda massåtgärden Begär autogiro på en användbar listsida för att snabbt begära en ny debitering från kundens konto, vilket hjälper till att snabba på inkassoprocessen och förbättra det övergripande kassaflödet.
            • Samla in samlingar-relaterad interaktion
              Som en samlingsspecialist kan du samla in samlingrelaterade interaktioner och nästa steg med snabbåtgärden Samla in samlingar-relaterad interaktion. Åtgärden skapar en interaktionshändelse för samlingar och ett kundcase om det behövs. Åtgärden hjälper även till att avgöra vilka kundcase som kräver rättsliga förfaranden och skapar ett rättsligt kundcase, ett kundcaseförfarande och deltagare i ett kundcaseförfarande.
            • Kontrollera samtalsefterlevnad för låntagare länkade till inkassoplan
              Som en inkassospecialist, fatta välgrundade beslut om att kontakta låntagare genom att använda kontroller av samtalsefterlevnad. Kontroller av samtalsefterlevnad utförs baserat på din organisations juridiska krav, till exempel föreskrifter om tidszoner och samtalsfrekvensgränser.
            • Skapa betalningsplaner för att hantera ekonomiska svårigheter
              Som en insamlingsspecialist, skapa en betalningsplan från detaljsidan för insamlingsplanen. Insamlingar och återställning erbjuder flexibla betalningsplaner till kunder baserat på deras finanskontotyper och deras ekonomiska svårigheter.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article