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集合和恢复
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            使用集合和恢复控制台应用程序

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            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. 集合和恢复

            使用集合和恢复控制台应用程序

            作为收款专家和收款经理，访问有关收款计划的综合信息，包括付款历史、到期日期和客户联系详细信息。作为收款经理，创建收款计划的优先级列表，并将其分配给收款专家。作为收款专家，记录付款承诺，为收款计划创建个案，并请求直接从核心银行系统扣款。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于：查看产品和版本可用性。
            • 查看收款计划记录详细信息页面
              作为收款专家，请在收款控制台应用程序的收款计划记录详细信息页面上查看与收款计划相关的所有基本信息。全面了解催收计划记录详细信息，对每个客户做出明智的决定，并相应地确定催收工作的优先级。
            • 在客户页面上查看度量和链接的收款计划
              作为收款专家，您可以通过查看客户记录页面上的关键度量来快速识别高优先级收款客户，并从战略上规划收款活动。这些度量包括初始到期总金额、当前到期总金额、收到的付款总额和平均逾期天数。您还可以在客户记录详细信息页面上查看与客户关联的所有收款计划。
            • 使用可操作列表定义创建和配置收款计划的优先级列表
              作为集合管理员，使用可操作列表定义创建可操作列表。指定列表筛选条件，例如到期金额、逾期天数或收款计划段。在创建可操作列表后，将其分配给收款专家，以便他们可以快速开始收款活动。
            • 记录付款承诺
              作为收款专家，从收款计划记录详细信息页面上的操作启动程序启动“创建付款承诺”操作。付款承诺是拖欠的借款人或客户承诺在特定日期前支付特定金额。
            • 为收款计划创建个案
              作为收款专家，直接在收款计划记录详细信息页面上创建和更新个案，简化工作流并提高管理和解决收款的效率。
            • 请求直接借记收款计划
              在强制直接借记失败时，由于未偿余额，客户会进入收款列表。作为收款专家，您可以使用可操作列表页面上的“请求直接借记”批量操作，以从客户账户快速请求新借记，从而帮助加快收款流程并改善整体现金流。
            • 捕获集合相关交互
              作为集合专家，您可以通过捕获集合相关交互快速操作捕获集合相关交互和后续步骤。如果需要，该操作会创建集合交互事件和个案。该操作还有助于确定哪些个案需要法律程序，并创建法律个案、个案程序和个案程序参与方。
            • 检查与收款计划关联的借款人的通话合规性
              作为催收专家，使用通话合规性检查做出联系借款人的明智决定。通话合规性检查根据贵组织的法律要求执行，例如时区条例和通话频率限制。
            • 创建付款计划来管理财务困境
              作为收款专家，从收款计划记录详细信息页面创建付款计划。收款和回收会根据客户的财务账户类型及其财务困境为客户提供灵活的付款计划。
             
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            Salesforce Help | Article