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集合與復原
使用集合與復原主控台應用程式

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使用集合與復原主控台應用程式

身為收款專家和收款管理員,您可以存取收款計畫的全方位資訊,包括付款歷程記錄、到期日期和客戶連絡人詳細資料。身為集合管理員,請建立集合計畫的優先順序清單,並將其指派給集合專家。身為收款專家,記錄要付款的承諾、建立收款計畫的個案,並要求直接扣款至核心銀行系統。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：檢視產品和版本的可用性。
  • 檢視集合計畫記錄詳細資料頁面
    身為集合專家,您可以在集合主控台應用程式的集合計畫記錄詳細資料頁面上,檢視與集合計畫相關的所有基本資訊。全方位檢視集合計畫記錄詳細資料,以針對每個帳戶做出明智的決定,並相應地排定集合工作的優先順序。
  • 在帳戶頁面上檢視度量和連結的集合計畫
    身為集合專家,您可以透過檢閱帳戶記錄頁面上的主要度量,快速識別優先順序較高的集合帳戶,並策略性地計畫集合活動。這些度量包括初始應付總金額、目前應付總金額、收到的付款總額,以及經過逾期的平均天數。您也可以在帳戶記錄詳細資料頁面上檢視與帳戶相關聯的所有集合計畫。
  • 使用可操作清單定義建立與設定集合計畫的優先順序清單
    身為集合管理員,請使用可操作清單定義建立可操作清單。指定清單篩選條件,例如到期金額、逾期天數或集合計畫區段。建立可操作清單後,請將其指派給集合專家,讓他們可以快速開始使用集合活動。
  • 記錄付款承諾
    身為集合專家,請從集合計畫記錄詳細資料頁面上的動作啟動器啟動「建立要支付的承諾」動作。「付款承諾」是欠債借款人或客戶在特定日期之前支付指定金額的承諾。
  • 建立集合計畫的個案
    身為集合專家,您可以直接在集合計畫記錄詳細資料頁面上建立及更新個案,以簡化工作流程並提升管理和解決集合的效率。
  • 要求收集計畫的直接轉帳
    當強制的直接簽帳失敗時,帳戶會因為未償還餘額而進入集合清單。身為集合專家,您可以使用可操作清單頁面上的「要求直接轉帳」大量動作,快速從客戶的帳戶要求新的轉帳,協助加速收款流程並改善整體現金流。
  • 採取集合相關的互動
    身為集合專家,您可以使用「選取集合相關互動」快速動作,捕捉與集合相關的互動和後續步驟。動作會建立集合互動事件和個案 (若有需要)。動作也有助於判斷哪些個案需要法律訴訟,並建立法律個案、個案訴訟和個案訴訟參與者。
  • 檢查連結至收款計畫的借款人通話合規性
    身為收款專家,您可以使用通話合規性檢查做出有關連絡借款人的明智決定。通話合規性檢查會根據您組織的法律需求執行,例如時區法規和通話頻率限制。
  • 建立付款計畫以管理財務困難
    身為集合專家,請從集合計畫記錄詳細資料頁面建立付款計畫。「收款與復原」根據客戶的財務帳戶類型和財務困難狀況,為客戶提供彈性的付款計畫。
 
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