Loading
Samlinger og gendannelse
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Administrer dine samlingsaktiviteter fra Experience Cloud-lokaliteten Samlinger og gendannelse

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Samlinger og gendannelse

            Administrer dine samlingsaktiviteter fra Experience Cloud-lokaliteten Samlinger og gendannelse

            Indsamlingseksperter fra tredjepartsbureauer kan bruge den dedikerede portal, der er oprettet til administration af indsamlings- og gendannelsesaktiviteter. Du kan få vist samlingsdata i realtid ved at få adgang til samlingsplaner og relaterede registreringer og sager.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Vis produkt- og versionstilgængelighed.
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil have adgang til Experience Cloud-lokaliteten og udføre samlingsrelaterede handlinger: Det tilladelsessæt, som din administrator duplikerer fra tilladelsessættet Samlinger og gendannelse for Experience Cloud
            1. Log ind på samlings- og gendannelsesportalen, der er oprettet af din administrator.
            2. På fanen Hjem kan du gennemse præstationsoversigten for indsamlingsaktiviteterne, listen over senest viste indsamlingsplaner og listen over tildelte sager.
            3. Opret en lov til at betale aftale.
              1. På fanen Samlingsplaner skal du åbne en registrering for en samlingsplan.
              2. På detaljesiden for registreringen af indsamlingsplanen skal du fra Handlingsstarter klikke på Opret lov at betale.
              3. Angiv tilbagebetalingsoplysningerne, se sammendraget af betalingsoplysningerne, og klik på Afslut.
                En betalingsplan og individuelle betalingsplanelementer oprettes i henhold til kundens præference for afdrag. Du kan få vist detaljerne på fanen Lover at betale på detaljesiden for registreringen af samlingsplanen.
            4. Opret en sag for en samlingsplan.
              1. På fanen Samlingsplaner skal du åbne en registrering for en samlingsplan.
              2. På detaljesiden for registreringen af samlingsplanen skal du klikke på den hurtige handling Opret sag.
              3. Angiv sagsdetaljerne, og gem dine ændringer.
            5. Opret en registrering for kundebesøg.
              1. Klik på Ny på fanen Besøg.
              2. Angiv besøgsdetaljerne, og gem dine ændringer.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article