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Sammlungen und Wiederherstellung
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            Verwalten Ihrer Sammlungsaktivitäten über die Experience Cloud-Site "Sammlungen und Wiederherstellungen"

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            3. Sammlungen und Wiederherstellung

            Verwalten Ihrer Sammlungsaktivitäten über die Experience Cloud-Site "Sammlungen und Wiederherstellungen"

            Inkassospezialisten von Drittanbieteragenturen können das spezielle Portal verwenden, das für die Verwaltung von Inkasso- und Wiederherstellungsaktivitäten erstellt wurde. Sie können Sammlungsdaten in Echtzeit anzeigen, indem Sie auf Sammlungspläne und zugehörige Datensätze sowie Kundenvorgänge zugreifen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Zeigen Sie die Produkt- und Editionsverfügbarkeit an.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Zugreifen auf die Experience Cloud-Site und Ausführen sammlungsbezogener Vorgänge: Der Berechtigungssatz, den Ihr Administrator aus dem Berechtigungssatz "Sammlungen und Wiederherstellungen für Experience Cloud" dupliziert
            1. Melden Sie sich beim von Ihrem Administrator erstellten Inkasso- und Wiederherstellungsportal an.
            2. Überprüfen Sie auf der Registerkarte "Startseite" die Leistungsübersicht der Inkassoaktivitäten, die Liste der zuletzt angezeigten Inkassopläne und die Liste der zugewiesenen Kundenvorgänge.
            3. Erstellen Sie ein Zahlungsversprechen.
              1. Öffnen Sie auf der Registerkarte "Sammlungspläne" einen Sammlungsplan-Datensatz.
              2. Klicken Sie im Aktionsstartprogramm auf der Datensatz-Detailseite des Sammlungsplans auf Zahlungsversprechen erstellen.
              3. Geben Sie die Rückzahlungsdetails an, zeigen Sie die Zusammenfassung des Zahlungsversprechens an und klicken Sie auf Fertigstellen.
                Ein Zahlungsplan und einzelne Zahlungsplanposten werden entsprechend der Zahlungsvoreinstellung des Kunden erstellt. Sie können die Details auf der Registerkarte "Zahlungsversprechen" auf der Datensatz-Detailseite des Inkassoplans anzeigen.
            4. Erstellen Sie einen Kundenvorgang für einen Sammlungsplan.
              1. Öffnen Sie auf der Registerkarte "Sammlungspläne" einen Sammlungsplan-Datensatz.
              2. Klicken Sie auf der Datensatzdetailseite des Sammlungsplans auf die Schnellaktion Kundenvorgang erstellen.
              3. Geben Sie die Kundenvorgangsdetails ein und speichern Sie Ihre Änderungen.
            5. Erstellen Sie einen Kundenbesuchsdatensatz.
              1. Klicken Sie auf der Registerkarte "Besuche" auf Neu.
              2. Geben Sie die Besuchsdetails ein und speichern Sie Ihre Änderungen.
             
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            Salesforce Help | Article