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Recopilaciones y recuperaciĆ³n
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            Gestionar sus actividades de recopilaciĆ³n desde el sitio de Experience Cloud Recopilaciones y recuperaciĆ³n

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            3. Recopilaciones y recuperaciĆ³n

            Gestionar sus actividades de recopilaciĆ³n desde el sitio de Experience Cloud Recopilaciones y recuperaciĆ³n

            Los especialistas en recopilaciones de agencias externas pueden utilizar el portal exclusivo creado para gestionar actividades de recopilaciĆ³n y recuperaciĆ³n. Puede ver datos de recopilaciĆ³n en tiempo real accediendo a planes de recopilaciĆ³n y registros relacionados y casos.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ver disponibilidad de producto y ediciĆ³n.
            Permisos de usuario necesarios
            Para acceder al sitio de Experience Cloud y realizar operaciones relacionadas con la recopilaciĆ³n: El conjunto de permisos que su administrador duplica desde el conjunto de permisos Recopilaciones y recuperaciĆ³n para Experience Cloud
            1. Inicie sesiĆ³n en el portal de recopilaciĆ³n y recuperaciĆ³n creado por su administrador.
            2. En la ficha Inicio, revise el resumen de rendimiento de las actividades de recopilaciĆ³n, la lista de planes de recopilaciĆ³n vistos recientemente y la lista de casos asignados.
            3. Cree un acuerdo de promesa de pago.
              1. En la ficha Planes de recopilaciĆ³n, abra un registro de plan de recopilaciĆ³n.
              2. En la pĆ”gina de detalles del registro del plan de recopilaciĆ³n, desde el Iniciador de acciones, haga clic en Crear promesa de pago.
              3. Especifique los detalles del pago, vea el resumen de los detalles de la promesa de pago y haga clic en Finalizar.
                Un programa de pagos y elementos de programa de pagos individuales se crean segĆŗn la preferencia del cliente en cuanto a los plazos. Puede ver los detalles en la ficha Promesa de pago en la pĆ”gina de detalles del registro del plan de cobro.
            4. Cree un caso para un plan de recopilaciĆ³n.
              1. En la ficha Planes de recopilaciĆ³n, abra un registro de plan de recopilaciĆ³n.
              2. En la pĆ”gina de detalles del registro del plan de recopilaciĆ³n, haga clic en la acciĆ³n rĆ”pida Crear caso.
              3. Introduzca los detalles del caso y guarde sus cambios.
            5. Cree un registro de visita de cliente.
              1. En la ficha Visitas, haga clic en Nuevo.
              2. Introduzca los detalles de la visita y guarde sus cambios.
             
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