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Recopilaciones y recuperaciĆ³n
Gestionar sus actividades de recopilaciĆ³n desde el sitio de Experience Cloud de recopilaciones y recuperaciĆ³n

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Gestionar sus actividades de recopilaciĆ³n desde el sitio de Experience Cloud de recopilaciones y recuperaciĆ³n

Los especialistas en cobros de agencias externas pueden utilizar el portal exclusivo creado para gestionar actividades de cobro y recuperaciĆ³n. Puede ver datos de recopilaciĆ³n en tiempo real accediendo a planes de recopilaciĆ³n y registros relacionados y casos.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Vea la disponibilidad de productos y ediciones.
Permisos de usuario necesarios
Para acceder al sitio de Experience Cloud y realizar operaciones relacionadas con la recopilaciĆ³n: El conjunto de permisos que su administrador duplica desde el conjunto de permisos Recopilaciones y recuperaciĆ³n para Experience Cloud
  1. Inicie sesiĆ³n en el portal RecopilaciĆ³n y recuperaciĆ³n creado por su administrador.
  2. En la ficha Inicio, revise el resumen de desempeƱo de las actividades de recopilaciĆ³n, la lista de planes de recopilaciĆ³n vistos recientemente y la lista de casos asignados.
  3. Cree un acuerdo de promesa de pago.
    1. En la ficha Planes de recopilaciĆ³n, abra un registro de plan de recopilaciĆ³n.
    2. En la pƔgina de detalles del registro del plan de cobro, desde el Iniciador de acciones, haga clic en Crear promesa de pago.
    3. Especifique los detalles del pago, vea el resumen de los detalles de la promesa de pago y haga clic en Finalizar.
      Una programaciĆ³n de pagos y elementos de programaciĆ³n de pagos individuales se crean de acuerdo con la preferencia de pago del cliente. Puede ver los detalles en la ficha Promesa de pago en la pĆ”gina de detalles del registro del plan de cobro.
  4. Cree un caso para un plan de recopilaciĆ³n.
    1. En la ficha Planes de recopilaciĆ³n, abra un registro de plan de recopilaciĆ³n.
    2. En la pĆ”gina de detalles del registro del plan de recopilaciĆ³n, haga clic en la acciĆ³n rĆ”pida Crear caso.
    3. Ingrese los detalles del caso y guarde sus cambios.
  5. Cree un registro de visita de cliente.
    1. En la ficha Visitas, haga clic en Nuevo.
    2. Ingrese los detalles de la visita y guarde sus cambios.
 
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