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Collections et récupération
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            Gestion de vos activités de collecte depuis le site Experience Cloud Collections et récupération

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            3. Collections et récupération

            Gestion de vos activités de collecte depuis le site Experience Cloud Collections et récupération

            Les spécialistes des collectes d'agences tierces peuvent utiliser le portail dédié créé pour gérer les activités de collecte et de recouvrement. Vous pouvez consulter les données de collecte en temps réel en accédant aux plans de collecte et aux enregistrements associés, ainsi qu'aux requêtes.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Afficher la disponibilité des produits et des éditions.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour accéder au site Experience Cloud et effectuer des opérations liées à la collecte : L'ensemble d'autorisations que votre administrateur clone à partir de l'ensemble d'autorisations Collections et récupération pour Experience Cloud
            1. Connectez-vous au portail Collection et récupération créé par votre administrateur.
            2. Sous l'onglet Accueil, consultez le résumé des performances des activités de collecte, la liste des plans de collecte récemment visualisés et la liste des requêtes attribuées.
            3. Créez un accord de promesse de paiement.
              1. Sous l'onglet Plans de collecte, ouvrez un enregistrement de plan de collecte.
              2. Dans la page de détail de l'enregistrement du plan de collecte, cliquez sur Créer une promesse à payer dans le Lanceur d'action.
              3. Spécifiez les détails de remboursement, affichez le résumé des détails de la promesse de paiement, puis cliquez sur Terminer.
                Un calendrier de paiement et des éléments de calendrier de paiement individuels sont créés selon la préférence de versement du client. Vous pouvez afficher les détails sous l'onglet Promesse de paiement dans la page de détail de l'enregistrement du plan de collecte.
            4. Créez une requête pour un plan de collecte.
              1. Sous l'onglet Plans de collecte, ouvrez un enregistrement de plan de collecte.
              2. Dans la page de détail de l'enregistrement du plan de collection, cliquez sur l'action rapide Créer une requête.
              3. Saisissez les détails de la requête, puis enregistrez vos modifications.
            5. Créez un enregistrement de visite client.
              1. Sous l'onglet Visites, cliquez sur Nouveau.
              2. Saisissez les détails de la visite, puis enregistrez vos modifications.
             
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            Salesforce Help | Article