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Raccolte e recupero
Gestione delle attività di raccolta dal sito Experience Cloud Raccolte e ripristino

Gestione delle attività di raccolta dal sito Experience Cloud Raccolte e ripristino

Gli specialisti delle riscossioni di agenzie terze possono utilizzare il portale dedicato creato per la gestione delle attività di riscossione e recupero. È possibile visualizzare i dati delle raccolte in tempo reale accedendo ai piani di raccolta e ai record correlati e ai casi.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Visualizzare la disponibilità dei prodotti e delle versioni.
Autorizzazioni utente necessarie
Per accedere al sito Experience Cloud ed eseguire operazioni correlate alla raccolta: L'insieme di autorizzazioni che l'amministratore clona dall'insieme di autorizzazioni Raccolte e ripristino per Experience Cloud
  1. Accedere al portale Raccolta e recupero creato dall'amministratore.
  2. Nella scheda Pagina iniziale, rivedere il riepilogo delle prestazioni delle attività di raccolta, l'elenco dei piani di raccolta visualizzati di recente e l'elenco dei casi assegnati.
  3. Creare un accordo di promessa di pagamento.
    1. Nella scheda Piani di raccolta, aprire un record del piano di raccolta.
    2. Nella pagina dei dettagli del record del piano di raccolta, dal Programma di avvio azioni, fare clic su Crea promessa da pagare.
    3. Specificare i dettagli del rimborso, visualizzare il riepilogo dei dettagli della promessa di pagamento e fare clic su Fine.
      Una pianificazione di pagamento e le singole voci della pianificazione di pagamento vengono create in base alla preferenza rateale del cliente. È possibile visualizzare i dettagli nella scheda Promessa di pagamento nella pagina dei dettagli del record del piano di riscossione.
  4. Creare un caso per un piano di raccolta.
    1. Nella scheda Piani di raccolta, aprire un record del piano di raccolta.
    2. Nella pagina dei dettagli del record del piano di raccolta, fare clic sull'azione Crea caso.
    3. Immettere i dettagli del caso e salvare le modifiche.
  5. Creare un record visita cliente.
    1. Nella scheda Visite, fare clic su Nuovo.
    2. Immettere i dettagli della visita e salvare le modifiche.
 
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