Collections and Recovery Experience Cloud サイトからのコレクション活動の管理

サードパーティ代理店のコレクションスペシャリストは、収集および回収活動を管理するために作成された専用ポータルを使用できます。コレクション計画、関連レコード、ケースにアクセスすることで、リアルタイムのコレクションデータを表示できます。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

必要なユーザー権限
Experience Cloud サイトにアクセスしてコレクション関連の操作を実行する	システム管理者が「Experience Cloud のコレクションとリカバリ」権限セットからコピーする権限セット

システム管理者が作成した収集と回復ポータルにログインします。
[ホーム] タブで、収集活動のパフォーマンス概要、最近参照した収集計画のリスト、割り当てられたケースのリストを確認します。
支払同意の約束を作成します。
1. [コレクション計画] タブで、コレクション計画レコードを開きます。
2. コレクション計画レコードの詳細ページで、アクションランチャーから [Create Promise to Pay] をクリックします。
3. 返済の詳細を指定し、支払の詳細への約束の概要を表示して、[完了] をクリックします。
  支払スケジュールと個々の支払スケジュール品目は、顧客の分割設定に従って作成されます。コレクションプランレコードの詳細ページの [支払を約束] タブで詳細を表示できます。
収集計画のケースを作成します。
1. [コレクション計画] タブで、コレクション計画レコードを開きます。
2. コレクション計画レコードの詳細ページで、[ケースを作成] クイックアクションをクリックします。
3. ケースの詳細を入力し、変更を保存します。
顧客訪問レコードを作成します。
1. [訪問] タブで、[新規] をクリックします。
2. 訪問の詳細を入力し、変更を保存します。

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