컬렉션 및 복구 Experience Cloud 사이트에서 컬렉션 활동 관리

타사 에이전시의 수금 전문가는 수금 및 복구 활동을 관리하기 위해 생성된 전용 포털을 사용할 수 있습니다. 컬렉션 계획 및 관련 레코드, 사례에 액세스하여 실시간 컬렉션 데이터를 볼 수 있습니다.

지원 제품: Lightning Experience

필요한 사용자 권한
Experience Cloud 사이트에 액세스하고 컬렉션 관련 작업 수행:	관리자가 Experience Cloud용 컬렉션 및 복구 권한 집합에서 복제하는 권한 집합

관리자가 만든 컬렉션 및 복구 포털에 로그인합니다.
홈 탭에서 컬렉션 활동의 성과 요약, 최근에 본 컬렉션 계획 목록, 할당된 사례 목록을 검토합니다.
지불 협약 약속을 만듭니다.
1. 수금 계획 탭에서 수금 계획 레코드를 엽니다.
2. 수금 계획 레코드 세부 사항 페이지의 작업 시작 관리자에서 결제할 약속 만들기를 클릭합니다.
3. 환불 세부 사항을 지정하고 지불 약속 세부 사항 요약을 보고 완료를 클릭합니다.
  고객의 분할 기본 설정에 따라 결제 일정 및 개별 결제 일정 항목이 생성됩니다. 컬렉션 계획 레코드 세부 사항 페이지의 지불 약속 탭에서 세부 사항을 볼 수 있습니다.
수금 계획에 대한 사례를 만듭니다.
1. 수금 계획 탭에서 수금 계획 레코드를 엽니다.
2. 컬렉션 계획 레코드 세부 사항 페이지에서 사례 만들기 빠른 작업을 클릭합니다.
3. 사례 세부 사항을 입력하고 변경 사항을 저장합니다.
고객 방문 레코드를 만듭니다.
1. 방문 탭에서 새로 만들기를 클릭합니다.
2. 방문 세부 사항을 입력하고 변경 사항을 저장합니다.

이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?

개선을 위한 의견을 보내주세요.

제품 영역