Loading
Samlinger og gjenoppretting i Salesforce
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Behandle samlingsaktiviteter fra Experience Cloud-nettstedet Samlinger og gjenoppretting

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Samlinger

            Behandle samlingsaktiviteter fra Experience Cloud-nettstedet Samlinger og gjenoppretting

            Samlingsspesialister fra tredjeparts byråer kan bruke den dedikerte portalen som er opprettet for behandling av innsamlings- og gjenopprettingsaktiviteter. Du kan vise innsamlingsdata i sanntid ved å få tilgang til innsamlingsplaner og relaterte poster og saker.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Se tilgjengelighet av produkter og versjoner.
            Nødvendig brukertillatelse
            For å få tilgang til Experience Cloud-nettstedet og utføre samlingsrelaterte operasjoner: Tillatelsessettet som administratoren kloner fra tillatelsessettet Samlinger og gjenoppretting for Experience Cloud
            1. Logg på samlings- og gjenopprettingsportalen som er opprettet av administratoren.
            2. På Hjem-fanen ser du gjennom ytelsessammendraget for samlingsaktivitetene, listen over nylig viste samlingsplaner og listen over tildelte saker.
            3. Opprett en forpliktelse til å betale.
              1. Åpne en samlingsplanpost på fanen Samlingsplaner.
              2. Klikk på Opprett lov å betale fra Handlingsstarter på detaljsiden for innsamlingsplanposten.
              3. Angi tilbakebetalingsdetaljene, vis oppsummeringen av detaljene om løftet om å betale, og klikk på Ferdig.
                En betalingsplan og individuelle betalingsplanelementer opprettes i henhold til kundens preferanse for avdrag. Du kan vise detaljene på fanen Promise to Pay (Forpliktet å betale) på detaljsiden for samlingsplanposten.
            4. Opprett en sak for en samlingsplan.
              1. Åpne en samlingsplanpost på fanen Samlingsplaner.
              2. Klikk på hurtighandlingen Opprett sak på detaljsiden for samlingsplanposten.
              3. Skriv inn saksdetaljene, og lagre endringene.
            5. Opprett en kundebesøkspost.
              1. Klikk på Ny i fanen besøk.
              2. Skriv inn besøksdetaljene, og lagre endringene.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article