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Coleções e recuperação
Gerenciar suas atividades de coleta no site do Experience Cloud de Coleções e Recuperação

Gerenciar suas atividades de coleta no site do Experience Cloud de Coleções e Recuperação

Especialistas de coleta de agências de terceiros podem usar o portal dedicado criado para gerenciar atividades de coleta e recuperação. Você pode visualizar dados de coleta em tempo real acessando planos de coleta e registros relacionados e casos.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Veja a disponibilidade de produto e edição.
Permissões de usuário necessárias
Para acessar o site do Experience Cloud e realizar operações relacionadas à coleção: O conjunto de permissões que seu administrador clona do conjunto de permissões Coleções e recuperação para Experience Cloud
  1. Faça login no Portal de coleta e recuperação criado pelo seu administrador.
  2. Na guia Início, revise o resumo de desempenho das atividades de coleção, a lista de planos de coleção visualizados recentemente e a lista de casos atribuídos.
  3. Crie uma promessa para pagar o acordo.
    1. Na guia Planos de coleção, abra um registro de plano de cobrança.
    2. Na página de detalhes do registro do plano de cobrança, no Iniciador de ação, clique em Criar promessa a pagar.
    3. Especifique os detalhes do reembolso, visualize o resumo dos detalhes da promessa de pagamento e clique em Concluir.
      Um agendamento de pagamento e itens de agendamento de pagamento individuais são criados de acordo com a preferência de parcelamento do cliente. Você pode visualizar os detalhes na guia Promessa de pagar na página de detalhes do registro do plano de cobrança.
  4. Crie um caso para um plano de coleção.
    1. Na guia Planos de coleção, abra um registro de plano de cobrança.
    2. Na página de detalhes do registro do plano de coleção, clique na ação rápida Criar caso.
    3. Insira os detalhes do caso e salve suas alterações.
  5. Crie um registro de visita do cliente.
    1. Na guia Visitas, clique em Novo.
    2. Insira os detalhes da visita e salve suas alterações.
 
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