Loading
Samlingar och återställning
Innehållsförteckningar
Filter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Hantera dina samlingsaktiviteter från Experience Cloud-webbplatsen för samlingar och återställning

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Samlingar och återställning

            Hantera dina samlingsaktiviteter från Experience Cloud-webbplatsen för samlingar och återställning

            Samlingsspecialister från tredjepartsbyråer kan använda den dedikerade portal som skapats för att hantera insamlings- och återställningsaktiviteter. Du kan se insamlingsdata i realtid genom att gå till insamlingsplaner och relaterade poster och kundcase.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Visa tillgänglighet för produkter och versioner.
            Användarbehörigheter som krävs
            Gå till Experience Cloud-webbplatsen och utföra samlingsrelaterade åtgärder: Behörighetsuppsättningen som din administratör klonar från behörighetsuppsättningen Samlingar och återställning för Experience Cloud
            1. Logga in på portalen för insamling och återställning som skapats av din administratör.
            2. På startfliken, gå igenom prestandasammanfattningen av samlingsaktiviteterna, listan över senast visade samlingsplaner och listan över tilldelade kundcase.
            3. Skapa ett avtal om att betala.
              1. På fliken Insamlingsplaner, öppna en post för insamlingsplan.
              2. På detaljsidan för samlingsplanen klickar du på Skapa löfte att betala i Åtgärdsöppnaren.
              3. Specificera återbetalningsdetaljerna, se sammanfattningen av betalningslöftet och klicka på Slutför.
                En betalningsplan och individuella betalningsplanobjekt skapas enligt kundens avbetalningsinställning. Du kan se detaljerna på fliken Löfte att betala på detaljsidan för insamlingsplanen.
            4. Skapa ett kundcase för en insamlingsplan.
              1. På fliken Insamlingsplaner, öppna en post för insamlingsplan.
              2. På detaljsidan för samlingsplanposten, klicka på snabbåtgärden Skapa kundcase.
              3. Ange kundcasedetaljerna och spara dina ändringar.
            5. Skapa en post för kundbesök.
              1. På fliken Besök, klicka på Ny.
              2. Ange besöksdetaljerna och spara dina ändringar.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article