從集合與復原 Experience Cloud 網站管理您的集合活動

來自第三方機構的集合專家可以使用針對管理集合和復原活動建立的專屬入口網頁。您可以透過存取集合計畫、相關記錄和個案來檢視即時集合資料。

提供版本：Lightning Experience

所需的使用者權限
若要存取 Experience Cloud 網站並執行集合相關作業:	您的管理員從「Experience Cloud 集合與復原」權限集複製的權限集

登入管理員建立的「集合與復原」入口網頁。
在「首頁」索引標籤上,檢閱集合活動的績效摘要、最近檢視的集合計畫清單,以及指派的個案清單。
建立付款協議的承諾。
1. 在「集合計畫」 索引標籤上,開啟集合計畫記錄。
2. 在集合計畫記錄詳細資料頁面的「動作啟動器」中,按一下「建立要支付的承諾」。
3. 指定償還詳細資料、檢視承諾付款詳細資料的摘要,然後按一下「完成」。
  系統會根據客戶的分期付款偏好設定建立付款排程和個別付款排程項目。您可以在集合計畫記錄詳細資料頁面的「承諾付款」索引標籤上檢視詳細資料。
建立集合計畫的個案。
1. 在「集合計畫」 索引標籤上,開啟集合計畫記錄。
2. 在集合計畫記錄詳細資料頁面上,按一下「建立個案」快速動作。
3. 輸入個案詳細資料,然後儲存您的變更。
建立客戶造訪記錄。
1. 在「造訪」 索引標籤上,按一下「新增」。
2. 輸入造訪詳細資料,然後儲存您的變更。

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