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Configurar horarios laborales para proveedores e instalaciones
Configure horarios laborales para proveedores e instalaciones para utilizar al programar citas en Gestión de citas inteligente. Si realiza un seguimiento de los horarios laborales utilizando turnos en Salesforce Scheduler, puede dejar en blanco los horarios laborales en miembros de territorios de servicio y tipos de trabajo.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition con Health Cloud |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para utilizar Salesforce Scheduler: | Complemento de recurso programable Y Licencia Salesforce Platform Starter |
Configure proveedores como recursos de servicio. Configure instalaciones como territorios de servicio y asocie proveedores a un territorio de servicio utilizando miembros de territorios de servicio. Puede especificar horarios laborales para el territorio de servicio y para miembros del territorio de servicio. También debe especificar horarios laborales en registros de instalaciones de facultativos sanitarios.
Existen varias formas de configurar los horarios laborales.
- Desde la ficha Horarios laborales.
Cree horarios laborales de este modo para territorios de servicio (instalaciones).
- Desde un registro de miembro de territorio de servicio (que vincula un proveedor a una instalación para la programación), haga clic en Agregar divisiones de hora en la tarjeta Horarios laborales.
Para acceder a este registro, abra un registro de territorio de servicio y haga clic en la ficha Relacionado para ver la lista relacionada Miembros de territorio de servicio. O bien, desde un registro de recurso de servicio, vaya a la lista relacionada Territorios de servicio.
- Desde un registro de tipo de trabajo (que representa un tipo de visita), haga clic en Agregar puestos de hora en la tarjeta Horarios laborales.
A continuación le mostramos cómo configurar horarios laborales desde la ficha Horarios laborales.
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Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione la aplicación Configuración de Salesforce Scheduler.
Esta aplicación abre múltiples fichas de objetos, incluyendo Territorios de servicio, Recursos de servicio, Horarios laborales y Tipos de trabajo.
- Vaya a la ficha Horarios laborales.
- Haga clic en Nuevo.
- Ingrese un nombre para los horarios laborales y seleccione una zona horaria.
- Para agregar un espacio de tiempo, bajo Establecer plazos de cita de servicio, haga clic en Agregar fila.
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Seleccione un día, una hora de inicio y una hora de finalización para el espacio de tiempo. De forma opcional, seleccione un tipo de trabajo.
Si la hora de finalización es en el día siguiente, ese puesto de hora aparece en la columna del día siguiente mientras programa una cita. Por ejemplo, la hora de inicio es de 8:00 PM el martes y la hora de finalización es de 12:00 AM el miércoles. El puesto de hora aparece en la columna para el miércoles y no en la columna para el martes.
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Si Programación simultánea está activada en Salesforce Scheduler, también puede definir espacios de tiempo para citas simultáneas y especificar el número máximo de citas que se pueden realizar en un espacio de tiempo. Bajo Establecer plazos de citas de servicio simultáneas, haga clic en Agregar fila. Para obtener más información, consulte Definir puestos de hora para programación simultánea.
Nota Cree espacios de tiempo simultáneos solo para esos horarios laborales que piensa asignar a miembros de territorio de servicio. Durante la programación de citas, solo los espacios de tiempo simultáneos en los horarios laborales del miembro del territorio de servicio están disponibles para su selección. Cualquier espacio de tiempo simultáneo en los horarios laborales del tipo de trabajo o el territorio de servicio no está disponible.Para obtener detalles acerca de los requisitos de configuración para la programación simultánea utilizando turnos, consulte Configurar programación simultánea para Gestión de citas inteligente. - Guarde sus cambios.
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Si aún no lo hizo, agregue horarios laborales a registros de instalaciones de facultativos sanitarios.
Para mostrar divisiones de hora en las zonas horarias correctas, Gestión de citas inteligente requiere que una instalación de facultativo sanitario y su territorio de servicio relacionado especifiquen los mismos horarios laborales. Durante la programación de citas, Gestión de citas inteligente muestra puestos de hora en la zona horaria del usuario que inició sesión.
Sincronice datos para Búsqueda de proveedores para confirmar que los datos de horarios laborales se muestran en el objeto Campo con capacidad de búsqueda de proveedor de cuidados.
