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Configuration des heures ouvrables pour les prestataires et les installations
Configurez les heures ouvrables que les prestataires et les installations peuvent utiliser pour prendre des rendez-vous dans Gestion intelligente des rendez-vous. Si vous suivez les heures de travail en utilisant des postes de travail dans Salesforce Scheduler, vous pouvez laisser les heures ouvrables vides dans les membres du territoire de service et les types de travail.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience Disponible avec : éditions Enterprise et Unlimited avec Health Cloud |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour utiliser Salesforce Scheduler : | Complément de ressource planifiable ET Licence Salesforce Platform Starter |
Configurez des fournisseurs en tant que ressources de service. Configurez des installations en tant que territoires de service et associez des fournisseurs à un territoire de service en utilisant des membres du territoire de service. Vous pouvez spécifier des heures ouvrables pour le territoire de service et pour les membres du territoire de service. Vous devez également spécifier les heures ouvrables dans les enregistrements d'établissements de soins.
Il existe plusieurs méthodes pour configurer des heures ouvrables.
- Sous l'onglet Heures ouvrables.
Créez ainsi des heures ouvrables pour les territoires de service (installations).
- Dans un enregistrement de membre du territoire de service (qui associe un fournisseur à une installation pour la planification), cliquez sur Ajouter des créneaux horaires dans la carte Heures ouvrables.
Pour accéder à cet enregistrement, ouvrez un enregistrement de territoire de service, puis cliquez sur l'onglet Associé pour afficher la liste associée Membres du territoire de service. Alternativement, dans un enregistrement de ressource de service, accédez à la liste associée Territoires de service.
- Dans un enregistrement de type de travail (qui représente un type de visite), cliquez sur Ajouter des créneaux horaires dans la carte Heures ouvrables.
Voici comment configurer des heures ouvrables depuis l'onglet Heures ouvrables.
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Dans le Lanceur d ' application, recherchez et sélectionnez Salesforce Scheduler Setup.
Cette application ouvre plusieurs onglets d'objet, notamment Territoires de service, Ressources de service, Heures ouvrables et Types de travail.
- Accédez à l'onglet Heures ouvrables.
- Cliquez sur Nouveau.
- Saisissez un nom pour les heures ouvrables, puis sélectionnez un fuseau horaire.
- Pour ajouter un créneau horaire, sous Définir des fenêtres de rendez-vous de service, cliquez sur Ajouter une ligne.
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Sélectionnez un jour, une heure de début et une heure de fin pour le créneau horaire. Vous pouvez également sélectionner un type de travail.
Si l'heure de fin correspond au lendemain, ce créneau horaire est affiché dans la colonne du jour suivant lors de la prise de rendez-vous. Par exemple, l'heure de début est définie sur 8h00 le mardi et l'heure de fin est définie sur 12:00 le mercredi. Le créneau horaire est affiché dans la colonne de mercredi, pas dans la colonne de mardi.
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Si la planification simultanée est activée dans Salesforce Scheduler, vous pouvez également définir des créneaux pour des rendez-vous simultanés et spécifier le nombre maximum de rendez-vous qui peuvent être pris sur un créneau horaire. Sous Définir les fenêtres de rendez-vous de service simultanés, cliquez sur Ajouter une ligne. Pour plus d'informations, consultez Définition de créneaux horaires pour la planification simultanée.
Remarque Créez des créneaux horaires simultanés uniquement pour les heures ouvrables que vous souhaitez attribuer aux membres du territoire de service. Lors de la prise de rendez-vous, seuls les créneaux horaires simultanés pendant les heures ouvrables du membre du territoire de service peuvent être sélectionnés. Les créneaux horaires simultanés dans les heures ouvrables du type de travail ou du territoire de service ne sont pas disponibles.Pour plus d'informations sur les exigences de configuration de la planification simultanée en utilisant des postes de travail, consultez Configuration de la planification simultanée pour la Gestion intelligente des rendez-vous. - Enregistrez vos modifications.
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Si ce n'est déjà fait, ajoutez des heures ouvrables aux enregistrements d'établissements de médecins.
Pour afficher les créneaux horaires sous les fuseaux horaires corrects, la Gestion intelligente des rendez-vous nécessite qu'un établissement de soins et son territoire de service associé spécifient les mêmes heures ouvrables. Pendant la prise de rendez-vous, la Gestion des rendez-vous intelligente affiche les créneaux horaires sous le fuseau horaire de l'utilisateur connecté.
Synchronisez les données de la Recherche de prestataires pour confirmer que les données des heures ouvrables sont affichées dans l’objet Champ recherchable Prestataire de soins.
