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Configurazione delle ore di funzionamento per operatori e strutture
Configurare le ore di funzionamento che gli operatori e le strutture devono utilizzare per pianificare gli appuntamenti in Gestione appuntamenti intelligente. Se si tiene traccia delle ore di lavoro utilizzando i turni in Salesforce Scheduler, è possibile lasciare vuote le ore di funzionamento nei membri del territorio di servizio e nei tipi di lavoro.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile in: Lightning Experience Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con Health Cloud |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per utilizzare Salesforce Scheduler: | Componente aggiuntivo risorsa pianificabile E Licenza Salesforce Platform Starter |
Impostare gli operatori come risorse di servizio. Impostare le strutture come territori di servizio e associare gli operatori a un territorio di servizio utilizzando i membri del territorio di servizio. È possibile specificare le ore di funzionamento per il territorio di servizio e per i membri del territorio di servizio. È inoltre necessario specificare le ore di funzionamento nei record delle strutture sanitarie.
Esistono diversi modi per impostare le ore di funzionamento.
- Dalla scheda Ore di funzionamento.
Creare le ore di funzionamento in questo modo per i territori di servizio (strutture).
- Dal record di un membro del territorio di servizio (che collega un operatore a una struttura per la pianificazione), fare clic su Aggiungi finestre temporali nella scheda Ore di funzionamento.
Per accedere a questo record, aprire un record territorio di servizio e fare clic sulla scheda Correlato per visualizzare l'elenco correlato Membri territorio di servizio. Oppure, dal record di una risorsa di servizio, accedere all'elenco correlato Territori di servizio.
- Da un record tipo di lavoro (che rappresenta un tipo di visita), fare clic su Aggiungi finestre temporali nella scheda Ore di funzionamento.
Di seguito viene descritto come impostare le ore di funzionamento dalla scheda Ore di funzionamento.
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Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Salesforce Scheduler Setup.
Questa app apre più schede oggetto, tra cui Territori di servizio, Risorse di servizio, Ore di funzionamento e Tipi di lavoro.
- Accedere alla scheda Ore di funzionamento.
- Fare clic su Nuovo.
- Inserire un nome per le ore di funzionamento e selezionare un fuso orario.
- Per aggiungere una finestra temporale, fare clic su Aggiungi riga in Imposta finestre per gli appuntamenti di servizio.
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Selezionare un giorno, l'ora iniziale e l'ora finale della finestra temporale. Se si desidera, selezionare un tipo di lavoro.
Se l'ora finale è nel giorno successivo, la finestra temporale viene visualizzata nella colonna del giorno successivo quando si pianifica un appuntamento. Ad esempio, l'ora di inizio è alle 20.00 del martedì e l'ora di fine è alle 00:00 del mercoledì. La finestra temporale viene visualizzata nella colonna del mercoledì e non nella colonna del martedì.
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Se in Salesforce Scheduler è abilitata la pianificazione simultanea, è anche possibile definire finestre temporali per appuntamenti simultanei e specificare il numero massimo di appuntamenti in una finestra temporale. In Imposta finestre simultanee per gli appuntamenti di servizio, fare clic su Aggiungi riga. Per ulteriori informazioni, vedere Definizione di finestre temporali per la pianificazione simultanea.
Nota Creare finestre temporali simultanee solo per le ore di funzionamento che si prevede di assegnare ai membri del territorio di servizio. Durante la pianificazione degli appuntamenti, sono disponibili per la selezione solo le finestre temporali simultanee del membro del territorio di servizio. Le eventuali finestre temporali simultanee nelle ore di funzionamento del tipo di lavoro o del territorio di servizio non sono disponibili.Per informazioni sui requisiti di configurazione per la pianificazione simultanea utilizzando i turni, vedere Impostazione della pianificazione simultanea per Gestione appuntamenti intelligente. - Salvare le modifiche.
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Se non è già stato fatto, aggiungere le ore di funzionamento ai record della struttura del medico.
Per visualizzare le finestre temporali nei fusi orari corretti, Gestione appuntamenti intelligente richiede che la struttura di un operatore sanitario e il territorio di servizio correlato specifichino le stesse ore di funzionamento. Durante la pianificazione degli appuntamenti, Gestione appuntamenti intelligente mostra le finestre temporali nel fuso orario dell'utente connesso.
Sincronizzare i dati per Ricerca operatore per confermare che i dati delle ore di funzionamento siano visualizzati nell'oggetto Campo ricercabile operatore sanitario.
