訪問種別の設定
訪問種別 (予定テンプレートとも呼ばれる) を作成して、ユーザーが関連する提供者や納入商品の予定の対応可能状況を確認できるようにします。たとえば、提供者との予防ケア予定をスケジュールするには、「Annual Check Up」 (年次点検) などの訪問種別を作成します。または、イメージングスキャンをスケジュールするには、MRI Imaging などの訪問種別を作成します。訪問種別を設定するには、作業種別レコードを作成します。
必要なエディション
使用可能なインターフェース: Lightning Experience 使用可能なエディション: Health Cloud が付属する Enterprise Edition および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Health Cloud を使用する | Health Cloud の基盤権限セット |
訪問種別は作業種別オブジェクトのカテゴリですが、臨床カテゴリである必要はありません。Health Cloud の訪問種別では、訪問のタイミング、期間、重要度、または訪問の理由が示されます。Health Cloudデータ モデルには、各訪問タイプに関する情報が保存されます。
提供者のスケジュール:
- スケジュール エンジンとしてSalesforce Schedulerを使用している場合、Salesforceデータ モデルには、サービス固有の訪問種別に関連付けられた専門分野を持つプロバイダーに関する情報が保存されます。Salesforce Scheduler は、これらのプロバイダーからの予定の対応可能状況のみを返します。
- 外部スケジュールエンジンを使用している場合、Salesforce は指定された訪問種別の予定要求をシステムに送信します。外部スケジュールエンジンによってメッセージが解釈され、その訪問種別の提供者が検索され、それらの提供者から予定が返されます。
ヒント 特定のスケジューラーグループが予約できる予定の種別を制御するには、作業種別のレコードレベルセキュリティを追加します。たとえば、プライマリケア予定を予約する一部のスケジューラー権限と、外科予定を予約する他のスケジューラー権限を付与します。レコードレベルセキュリティを使用するには、作業種別オブジェクトのデフォルトの内部アクセス権を [非公開] に変更します。スケジューラーのロールを定義します。次に、特定のスケジューラーロールに割り当てられたユーザーに特定の名前で作業種別を共有する条件に基づく共有ルールを作成します。「誰が何を表示するかの制御」を参照してください。
- アプリケーションランチャーで、[作業種別] を見つけて選択します。
- [新規] をクリックします。
-
[作業種別名] に、訪問種別の名前を入力します。
作業種別レコードの名前が [訪問種別] 選択リストの値として使用可能になります。
- [説明] で、訪問種別に関する詳細を追加します。
-
必要に応じて、業務時間レコードを選択します。
作業種別に対して営業時間を選択しない場合、その作業種別は常時使用可能とみなされます。「Configure Operating Hours for Providers and Facilities (プロバイダーおよび施設の業務時間の設定)」を参照してください。
- [予想所要時間] で、訪問種別に必要な予想時間の値を追加します。
- [期間種別] で時間単位 (時間または分) を指定します。
-
Salesforce Schedulerを使用している場合、次の項目の値の入力は省略可能です。
- 予定前のブロック時間 — ミーティング前の準備時間。
- ブロック時間単位 — 時間または分。
- 予定後のブロック時間 — ミーティング後のラップアップ時間。
- ブロック時間単位 — 時間または分。
- Timeframe Start (時間枠の開始) — ユーザーに表示される対応可能な予定の時間範囲の開始。
- 時間枠開始単位 — 時間または分。
- Timeframe End (時間枠終了) — ユーザーに表示される対応可能な予定の時間範囲の終了。
- 時間枠終了単位 — 時間または分。
外部スケジューラーは、これらの項目を使用しません。 - 外部スケジュールシステムを使用している場合、[デフォルトの予定種別] 項目で予定モードを選択します。Salesforce Schedulerでは、このフィールドは使用されません。
- 変更を保存します。
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