設定造訪類型
建立造訪類型 (也稱為約會範本),以協助使用者檢視相關提供者和資產的約會可用性。例如,若要排程與提供者的預防照護約會,請建立造訪類型,例如「年度檢查」。或者,若要排程影像掃描,請建立造訪類型,例如「MRI 影像」。若要設定造訪類型,請建立工作類型記錄。
必要版本
提供版本：Lightning Experience 提供版本：含 Health Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited 版本 |
| 使用者所需權限 | |
|---|---|
| 若要使用 Health Cloud | Health Cloud Foundation 權限集 |
造訪類型是「工作類型」物件的種類,但不一定是臨床種類。在 Health Cloud 中,造訪類型描述造訪的時間、持續時間或重要性,或造訪原因。Health Cloud 資料模型會儲存每個造訪類型的相關資訊。
針對提供者排程:
- 如果您使用 Salesforce Scheduler 作為排程引擎,則 Salesforce 資料模型會儲存哪些提供者具有與服務特定造訪類型相關聯之專科的相關資訊。Salesforce Scheduler 僅會傳回來自這些提供者的約會可用性。
- 如果您使用外部排程引擎,Salesforce 會將約會要求傳送至具有指定造訪類型的系統。外部排程引擎會解讀訊息、尋找該造訪類型的提供者,並從這些提供者傳回約會。
小秘訣 若要控制特定排程者群組可預訂的約會類型,請為工作類型新增記錄級安全性。例如,授與某些排程者預訂主要照護約會的權限,並授與其他排程者預訂手術約會的權限。若要使用記錄級安全性,請將「工作類型」物件的預設內部存取權變更為「專用」。定義排程者的角色。然後建立以條件為基礎的共用規則,以將具有特定名稱的工作類型與指派給特定排程者角色的使用者共用。請參閱 控制誰可以看到哪些項目。
- 在 App Launcher 中,尋找並選取「工作類型」。
- 按一下「新增」。
-
針對「工作類型名稱」,輸入造訪類型的名稱。
工作類型記錄的名稱會成為「造訪類型」選項清單中的值。
- 在「描述」下新增造訪類型的其他詳細資料。
-
或者選取「營業時間」記錄。
如果您沒有為工作類型選取營業時間，則該工作類型會被視為隨時可用。請參閱 設定提供者和機構的營業時間。
- 在「估計持續期間」下,新增造訪類型所需預期時間的值。
- 在「持續期間類型」中指定時間的單位,無論是小時或分鐘。
-
如果您使用 Salesforce Scheduler,則輸入這些欄位的值為選擇性:
- 約會前的封鎖時間 — 會議前的準備時間。
- 單位前的封鎖時間 — 小時或分鐘。
- 約會後的封鎖時間 — 會議後總結時間。
- 封鎖單位後的時間 — 小時或分鐘。
- 時間範圍起點—向使用者顯示的可用約會時間範圍起點。
- 時間範圍起始單位—小時或分鐘。
- 時間範圍結束—向使用者顯示的可用約會時間範圍結束。
- 時間範圍結束單位—小時或分鐘。
外部排程器不會使用這些欄位。 - 如果您使用外部排程系統,請在「預設約會類型」欄位中選取約會模式。Salesforce Scheduler 不使用此欄位。
- 請儲存您的變更。
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