Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Opret forbindelse til kunder med kontoengagement i Financial Services Cloud

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Opret forbindelse til kunder med kontoengagement i Financial Services Cloud

            Få adgang til Marketing Cloud-kontoengagement (Pardot), en komplet suite af marketingværktøjer, i Financial Services Cloud.

            EditionsHeading

            Financial Services Cloud er tilgængelig i Lightning Experience.

            Tilgængelig i: Professionel, Enterprise og Ubegrænset udgave.

            Opret grupper og relationer i Financial Services Cloud for at synkronisere til Kontoengagement som de underliggende konto- og kontaktregistreringer. Du kan tilknytte tilpassede Financial Services Cloud-objekter som f.eks. Finansiel konto til tilpassede kontoengagementobjekter.

            Hvis du bruger personkonti i din organisation, er der ingen ændringer i den måde, du arbejder på i Account Engagement.

            Hvis du bruger den individuelle datamodel, skal du sende 1:1 Salesforce Engage-mails via listevisningen Kontakt i Lightning Experience eller via kontaktregistreringen. I den individuelle datamodel ser du Kontoengagementkontaktfelter og Visualforce i afsnittet Kontakt på klientprofilen, men kontaktspecifikke knapper som Send Engage-mail er ikke synlige.

            Hvis du vil vide, hvordan forskellige værktøjer hjælper marketingmedarbejdere med at oprette meningsfulde forbindelser, generere mere pipeline og styrke salget til at lukke flere handler, kan du se Market to Your Customers with Account Engagement.

            Hvis du vil vide, hvordan synkronisering med emner og personkonti fungerer, og hvordan du bruger personkonti uden emner, kan du se Synkronisering af personkonti med Salesforce.

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article