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            Verbinden mit Kunden mit Account Engagement in Financial Services Cloud

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            2. Dokumente
            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Verbinden mit Kunden mit Account Engagement in Financial Services Cloud

            Greifen Sie in Financial Services Cloud auf Marketing Cloud Account Engagement (Pardot) zu, eine vollständige Suite von Marketingtools.

            Erforderliche Editionen

            Financial Services Cloud ist in Lightning Experience verfügbar.

            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition.

            Erstellen Sie Gruppen und Beziehungen in Financial Services Cloud, um sie mit Account Engagement als den zugrunde liegenden Account- und Kontaktdatensätzen zu synchronisieren. Sie können benutzerdefinierte Financial Services Cloud-Objekte wie "Finanz-Account" benutzerdefinierten Account Engagement-Objekten zuordnen.

            Wenn Sie Personenaccounts in Ihrer Organisation verwenden, gibt es keine Änderungen an Ihrer Arbeitsweise in Account Engagement.

            Wenn Sie das individuelle Datenmodell verwenden, senden Sie 1:1-Salesforce Engage-E-Mails über die Listenansicht "Kontakt" in Lightning Experience oder über den Kontaktdatensatz. Im Datenmodell für Einzelpersonen werden im Kundenprofil im Abschnitt "Kontakt" die Felder "Account Engagement Contact" (Account Engagement-Kontakt) und Visualforce-Seiten angezeigt. Kontaktspezifische Schaltflächen wie "E-Mail an Engagement senden" sind jedoch nicht sichtbar.

            Informationen dazu, wie Marketingexperten mit unterschiedlichen Tools sinnvolle Verbindungen herstellen, mehr Pipeline generieren und den Vertrieb in die Lage versetzen können, mehr Geschäfte abzuschließen, finden Sie unter Marketing für Ihre Kunden mit Account Engagement.

            Informationen zur Funktionsweise der Synchronisierung mit Leads und Personenaccounts und zur Verwendung von Personenaccounts ohne Leads finden Sie unter Synchronisierung von Personenaccounts mit Salesforce.

             
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            Salesforce Help | Article