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            Conectar con clientes con Account Engagement en Financial Services Cloud

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            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Conectar con clientes con Account Engagement en Financial Services Cloud

            Acceda a Marketing Cloud Account Engagement (Pardot), un conjunto completo de herramientas de marketing, en Financial Services Cloud.

            Ediciones necesarias

            Financial Services Cloud está disponible en Lightning Experience.

            Disponible en: Ediciones Profesional, Enterprise e Unlimited.

            Cree grupos y relaciones en Financial Services Cloud para sincronizar con Account Engagement como los registros Cuenta y Contacto subyacentes. Puede asignar objetos personalizados de Financial Services Cloud como Cuenta financiera a objetos personalizados de Account Engagement.

            Si utiliza cuentas personales en su organización, no hay cambios en su forma de trabajar en Account Engagement.

            Si utiliza el modelo de datos individual, envíe correos electrónicos de Salesforce Engage 1:1 a través de la vista de lista Contacto en Lightning Experience o a través del registro Contacto. En el modelo de datos individual, ve campos Contacto de Account Engagement y páginas Visualforce en la sección Contacto en el perfil de cliente, pero los botones específicos del contacto como Enviar correo electrónico de Account Engagement no son visibles.

            Para obtener información acerca de cómo diferentes herramientas ayudan los especialistas de marketing a crear conexiones significativas, generar más oportunidades en curso y potenciar las ventas para cerrar más negociaciones, consulte Mercado para sus clientes con Account Engagement.

            Para obtener información acerca de cómo funciona la sincronización con candidatos y cuentas personales, y el uso de cuentas personales sin candidatos, consulte Sincronización de cuentas personales con Salesforce.

             
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            Salesforce Help | Article